库存看市场:国内热轧板卷市场大幅下跌
据“我的钢铁网”统计,本周五全国主要城市4.75mm热轧板卷均价3165元/吨,比上周五均价3231元/吨,下跌66元/吨。
(一)上海市场库存趋势分析
图1:上海热卷库存变化趋势图
2014年9月12日对上海市场热轧卷板59.04万吨,较上周增加0.49万吨,较上月同期增加0.99万吨,较去年同期减少44.78万吨。
(二)全国库存趋势分析
图2:全国热卷库存趋势变化
2014年9月12日对全国主要城市热轧卷板库存情况进行调查统计,在统计仓库调整后,本周全国热轧库存总量为284.47万吨,较上周减少1.98万吨,较上月减少4.67万吨,较上年减少122.95万吨。
(三)全国库存变化分析
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 区域比较 | 去年同期 | 同比 | 区域比较 |
华东 | 上海 | 59.04 | 58.55 | 0.49 | 0.78 | 103.82 | -44.78 | -52.62 |
福州 | 1.70 | 1.60 | 0.10 | 2.10 | -0.40 | |||
杭州 | 8.61 | 9.01 | -0.40 | 14.23 | -5.62 | |||
合肥 | 2.81 | 2.74 | 0.07 | 1.80 | 1.01 | |||
南京 | 6.00 | 6.20 | -0.20 | 5.45 | 0.55 | |||
济南 | 1.30 | 1.23 | 0.07 | 5.17 | -3.87 | |||
南昌 | 2.30 | 2.20 | 0.10 | 2.40 | -0.10 | |||
无锡 | 13.00 | 12.70 | 0.30 | 13.32 | -0.32 | |||
常熟港 | 1.45 | 1.38 | 0.07 | 0.62 | 0.83 | |||
太仓港 | 2.68 | 2.50 | 0.18 | 2.60 | 0.08 | |||
华中 | 长沙 | 5.75 | 5.45 | 0.30 | -0.50 | 8.65 | -2.90 | -7.52 |
郑州 | 2.00 | 2.10 | -0.10 | 3.00 | -1.00 | |||
武汉 | 12.68 | 13.38 | -0.70 | 16.30 | -3.62 | |||
华南 | 乐从 | 58.80 | 58.50 | 0.30 | 0.30 | 88.80 | -30.00 | -30.00 |
西南 | 成都 | 12.34 | 12.75 | -0.41 | -1.16 | 16.87 | -4.53 | -12.57 |
重庆 | 11.16 | 11.40 | -0.24 | 17.10 | -5.94 | |||
*贵阳 | 0.90 | 1.01 | -0.11 | 0.93 | -0.03 | |||
*昆明 | 8.60 | 9.00 | -0.40 | 10.67 | -2.07 | |||
华北 | 北京 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | -0.05 | 1.50 | 0.70 | -19.01 |
天津 | 16.80 | 17.00 | -0.20 | 25.80 | -9.00 | |||
*石家庄 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 1.06 | -0.26 | |||
*唐山 | 2.90 | 3.20 | -0.30 | 6.50 | -3.60 | |||
*邯郸 | 9.20 | 9.00 | 0.20 | 18.00 | -8.80 | |||
*太原 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | |||
*包头 | 2.00 | 2.15 | -0.15 | 0.55 | 1.45 | |||
西北 | 兰州 | 2.85 | 3.00 | -0.15 | -0.35 | 0.99 | 1.86 | 6.27 |
西安 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 3.00 | 3.30 | |||
*乌鲁木齐 | 6.80 | 7.00 | -0.20 | 5.69 | 1.11 | |||
东北 | 哈尔滨 | 3.00 | 3.40 | -0.40 | -1.00 | 4.10 | -1.10 | -7.50 |
长春 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.80 | -0.30 | |||
沈阳 | 5.00 | 5.80 | -0.80 | 9.50 | -4.50 | |||
*鞍山 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 8.80 | -0.10 | |||
*大连 | 2.30 | 2.60 | -0.30 | 3.80 | -1.50 | |||
合计 | 284.47 | 286.45 | -1.98 | 407.42 | -122.95 |
表1:全国主要城市热卷库存变化(14.09.05-14.09.12)
从各城市的库存数据看,与上周相比,本周全国33个市场总库存小幅减少,沈阳库存变化幅度最大了1.4万吨;其他市场库存变化幅度较小或无变化。
从区域的库存数据来看,与上周相比,华东、华南地区分别小幅增加0.78万吨、0.3万吨,其他地区不同幅度减少。
(四)上海市场价格趋势分析
图3:上海热轧薄板价格K线图
截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价出现在2950-2980元/吨。其他品种方面,1800mm宽卷报价在3110-3120元/吨左右;低合金1500mm报价在3170-3180元/吨,1800mm报价在3260元/吨。薄规格Q235B材质2.75mm钢卷主流挂价在3180-3190元/吨左右;SPHC2.5-3.0mm市场挂价普遍在3330元/吨左右。
本周申城热轧板卷主流价格继续下行,跌幅空间在80-90元/吨,较上周明显收窄。目前上海地区热轧板卷新货资源供应量稍有增加。由于看跌氛围继续占据上风,本周商家率先跌价者比比皆是,其他商家只能跟风下跌。不过从周三开始,下游需求有所增量,另外期货走势转好也鼓舞了商家士气,商家跌价意愿降低,部分商户甚至暂停出货。下周市场新货资源抵达量并不多,而且日照钢厂一条热卷生产线即将检修,后期宽卷资源供应量也会减少。考虑到现货价格已经大幅下挫,下周上海地区热轧板卷商家对于跌价将趋于谨慎,预计市场主流价格弱势整理为主。
(五)全国各主要市场价格趋势分析
图4:全国各主要市场价格
据“我的钢铁网”统计,本周全国主要城市4.75mm热轧板卷均价3165元/吨,比上周五均价3231元/吨,下降66元/吨。本周全国24个监测的市场价格多以大幅下跌调整。
(六)下周市场预测
本周国内热轧板卷市场均价继续下跌,各地市场价格跌幅都偏大,部分地区市场价格跌幅达到或超过100元/吨。伴随着原材料以及期货价格连续大幅下跌,热轧板卷生产企业成本明显下降,各家钢厂出厂价格纷纷下调,譬如日照、燕钢、中铁等出厂价格跌幅都已经超过100元/吨。此外下游需求在跌价氛围中拖延采购,贸易商为了吸引成交只好加速下跌,就库存来看,虽然各地市场库存压力不大,但商家套现情绪较浓,外加后结算模式诱发商家跌价抛售。业内人士称,考虑到近期悲观氛围还是占据上风,而且热卷生产企业出厂价格还有下跌的空间,国内热轧板卷市场价格还会继续走弱;值得注意的是日照已经计划减产,后期其他钢厂是否响应有待观察,预计下周市场价格跌幅空间将有所收窄。
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