库存看市场:国内热轧板卷市场局部拉涨
据“我的钢铁网”统计,本周五全国主要城市4.75mm热轧板卷均价3059元/吨,比上周五均价3040元/吨,上涨19元/吨。
(一)上海市场库存趋势分析
图1:上海热卷库存变化趋势图
2014年11月28日对上海市场热轧卷板57.66万吨,较上周减少1.05万吨,较上月同期减少5.5万吨,较去年同期减少37.56万吨。
(二)全国库存趋势分析
图2:全国热卷库存趋势变化
2014年11月28日对全国主要城市热轧卷板库存情况进行调查统计,在统计仓库调整后,本周全国热轧库存总量为248.05万吨,较上周减8.09万吨,较上月减少25.6万吨,较去年同期减少148.13万吨。
(三)全国库存变化分析
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 区域比较 | 去年同期 | 同比 | 区域比较 |
华东 | 上海 | 57.66 | 58.71 | -1.05 | -1.29 | 95.22 | -37.56 | -45.29 |
福州 | 1.00 | 1.10 | -0.10 | 1.93 | -0.93 | |||
杭州 | 8.31 | 8.82 | -0.51 | 10.58 | -2.27 | |||
合肥 | 2.64 | 2.71 | -0.07 | 2.25 | 0.39 | |||
南京 | 3.30 | 3.70 | -0.40 | 6.30 | -3.00 | |||
济南 | 1.45 | 1.35 | 0.10 | 5.35 | -3.90 | |||
南昌 | 2.77 | 2.75 | 0.02 | 2.80 | -0.03 | |||
无锡 | 13.70 | 13.20 | 0.50 | 12.50 | 1.20 | |||
常熟港 | 1.62 | 1.52 | 0.10 | 1.01 | 0.61 | |||
太仓港 | 2.90 | 2.78 | 0.12 | 2.70 | 0.20 | |||
华中 | 长沙 | 4.40 | 4.50 | -0.10 | 0.15 | 7.45 | -3.05 | -11.52 |
郑州 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 4.20 | -2.40 | |||
武汉 | 9.93 | 9.68 | 0.25 | 16.00 | -6.07 | |||
华南 | 乐从 | 49.30 | 53.90 | -4.60 | -4.60 | 79.50 | -30.20 | -30.20 |
西南 | 成都 | 11.72 | 11.97 | -0.25 | -0.75 | 17.73 | -6.01 | -17.88 |
重庆 | 9.13 | 9.44 | -0.31 | 17.17 | -8.04 | |||
*贵阳 | 0.99 | 0.98 | 0.01 | 1.32 | -0.33 | |||
*昆明 | 6.30 | 6.50 | -0.20 | 9.80 | -3.50 | |||
华北 | 北京 | 1.10 | 1.50 | -0.40 | -1.00 | 2.50 | -1.40 | -24.80 |
天津 | 10.70 | 10.40 | 0.30 | 20.60 | -9.90 | |||
*石家庄 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 1.20 | -0.85 | |||
*唐山 | 3.00 | 3.10 | -0.10 | 6.40 | -3.40 | |||
*邯郸 | 7.00 | 7.80 | -0.80 | 16.50 | -9.50 | |||
*太原 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 3.20 | -0.30 | |||
*包头 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 1.20 | 0.55 | |||
西北 | 兰州 | 2.13 | 2.23 | -0.10 | 0.00 | 1.80 | 0.33 | -7.24 |
西安 | 4.40 | 4.60 | -0.20 | 5.85 | -1.45 | |||
*乌鲁木齐 | 5.50 | 5.20 | 0.30 | 11.62 | -6.12 | |||
东北 | 哈尔滨 | 1.60 | 1.80 | -0.20 | -0.60 | 4.70 | -3.10 | -11.20 |
长春 | 2.40 | 2.30 | 0.10 | 2.20 | 0.20 | |||
沈阳 | 5.60 | 5.80 | -0.20 | 12.40 | -6.80 | |||
*鞍山 | 8.10 | 8.40 | -0.30 | 7.90 | 0.20 | |||
*大连 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 4.30 | -1.70 | |||
合计 | 248.05 | 256.14 | -8.09 | 396.18 | -148.13 |
表1:全国主要城市热卷库存变化(14.11.21-14.11.28)
从各城市的库存数据看,与上周相比,本周全国大部分市场总库存有所减少,其中乐从市场去库存化比较明显为4.6万吨,对比上周市场,上海等主要市场库存持续减少,上海本周库存减少1.05万吨。
从区域的库存数据来看,与上周相比,除华中地区库存小幅增加0.15万吨外,其他区域库存不同程度减少,其中华南市场以乐从为代表减幅最大为4.6万吨.。
(四)上海市场价格趋势分析
图3:上海热轧薄板价格K线图
截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价出现在3010-3030元/吨。其他品种方面,1800mm宽卷报价在3090-3100元/吨;低合金1500mm报价在3100-3110元/吨,1800mm报价在3150元/吨。薄规格Q235B材质2.75mm钢卷主流挂价在3200-3210元/吨;SPHC2.5-3.0mm市场挂价普遍在3100元/吨左右。
本周申城热轧板卷主流价格震荡盘整,其中周五现货价格整体拉升,但周初薄规格以及C料售价还有小幅松动。由于现货资源总量持续下降,目前上海地区热卷库存总量只有57.66万吨,周环比再降1.05万吨,许多钢厂现货规格非常紧俏。周五午后伴随着期货市场再次强势上涨,申城经销商涨价情绪升温,部分商家甚至封盘停售,部分普卷报价达到3050-3070元/吨。下周新货资源会有补充,但集中到货可能在周末,因此短期内货源紧俏格局不变,那么随着期货继续探涨,现货经销商可能适度推高售价。
(五)全国各主要市场价格趋势分析
图4:全国各主要市场价格
据“我的钢铁网”统计,本周全国主要城市4.75mm热轧板卷均价3059元/吨,比上周五均价3040元/吨,上涨19元/吨。本周全国24个监测的市场价格有增有减,但是受周四期货涨停影响,大部分城市在周五售价急剧拉涨,以上海、广州为代表的城市价格大幅拉涨了50-100元/吨。北方个别城市则继续下跌,哈尔滨本周价格下跌了40元/吨。
(六)下周市场预测
本周国内热轧板卷市场均价小幅回升,其中西北、东北大部分城市价格继续下跌10-40元/吨不等,另外华北和西南个别城市价格也有小幅松动,其他绝大地区热轧板卷市场价格不同程度上涨,广州普卷中间规格价格涨幅甚至达到100元/吨。本周市场价格回升主要启动自后两日,期货市场大幅上涨对现货市场价格回升提供了强有力的支撑,而现货库存量继续萎缩也起到了推波助澜的作用,周五国内33个主要城市和港口热轧板卷库存总量为248.05万吨,周环比再降8.09万吨,较去年同期下降37%。目前来看,北方热轧板卷生产企业新货资源南下速度较慢,华北、华东、华南地区热卷规格紧俏情况普遍,加之期货强势拉涨,贸易商随波逐流涨价符合预期,但当前生产企业利润空间较大,12月份出口量或有缩减,钢厂加速生产或会打压后期市场价格,因此商家涨价是心态较为矛盾,涨价只会成就钢厂提价的打算。当然短期热轧板卷生产企业态度相对强硬,排单上不紧张,所以商家议价能力不强,预计下周市场价格可能会有小幅回升,但价格涨幅有限。
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