库存看市场:热卷市场继续大跌
据“我的钢铁网”统计,本周五全国主要城市4.75mm热轧板卷均价2769元/吨,比上周五均价2858元/吨,下跌89元/吨。
(一)上海市场库存趋势分析
图1:上海热卷库存变化趋势图
2015年1月23日对上海市场热轧卷板库存统计,最新库存量57.71万吨,较上周增加1.47万吨,较上月同期增加5.32万吨,较去年同期减少26.49万吨。
(二)全国库存趋势分析
图2:全国热卷库存趋势变化
2015年1月23日对全国主要城市热轧卷板库存情况进行调查统计,本周全国热轧库存总量为246.58万吨,较上周增加3.02万吨,较上月增加9.91万吨,较去年同期减少141.87万吨。
(三)全国库存变化分析
表1:全国主要城市热卷库存变化(15.01.16-15.01.23)
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 区域比较 | 去年同期 | 同比 | 区域比较 |
华东 | 上海 | 57.71 | 56.24 | 1.47 | 3.46 | 84.20 | -26.49 | -31.41 |
福州 | 0.83 | 1.00 | -0.17 | 1.97 | -1.14 | |||
杭州 | 8.91 | 8.66 | 0.25 | 9.59 | -0.68 | |||
合肥 | 2.67 | 2.64 | 0.03 | 2.50 | 0.17 | |||
南京 | 5.00 | 2.70 | 2.30 | 8.00 | -3.00 | |||
济南 | 1.63 | 1.31 | 0.32 | 4.38 | -2.75 | |||
南昌 | 2.95 | 2.90 | 0.05 | 3.00 | -0.05 | |||
无锡 | 14.40 | 14.80 | -0.40 | 13.20 | 1.20 | |||
常熟港 | 1.41 | 1.55 | -0.14 | 0.03 | 1.38 | |||
太仓港 | 2.45 | 2.70 | -0.25 | 2.50 | -0.05 | |||
华中 | 长沙 | 4.70 | 4.55 | 0.15 | -0.87 | 5.70 | -1.00 | -12.75 |
郑州 | 2.10 | 2.00 | 0.10 | 4.30 | -2.20 | |||
武汉 | 5.83 | 6.95 | -1.12 | 15.38 | -9.55 | |||
华南 | 乐从 | 52.40 | 52.20 | 0.20 | 0.20 | 77.20 | -24.80 | -24.80 |
西南 | 成都 | 9.93 | 10.23 | -0.30 | -0.05 | 15.30 | -5.37 | -21.16 |
重庆 | 5.13 | 4.76 | 0.37 | 15.89 | -10.76 | |||
*贵阳 | 0.87 | 0.89 | -0.02 | 1.70 | -0.83 | |||
*昆明 | 7.00 | 7.10 | -0.10 | 11.20 | -4.20 | |||
华北 | 北京 | 1.85 | 2.00 | -0.15 | -0.57 | 3.30 | -1.45 | -29.41 |
天津 | 11.20 | 11.40 | -0.20 | 28.30 | -17.10 | |||
*石家庄 | 0.24 | 0.26 | -0.02 | 1.20 | -0.96 | |||
*唐山 | 3.60 | 3.70 | -0.10 | 4.30 | -0.70 | |||
*邯郸 | 6.00 | 6.20 | -0.20 | 16.30 | -10.30 | |||
*太原 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 3.00 | -0.10 | |||
*包头 | 2.70 | 2.60 | 0.10 | 1.50 | 1.20 | |||
西北 | 兰州 | 3.17 | 2.12 | 1.05 | 0.85 | 3.45 | -0.28 | -10.44 |
西安 | 3.50 | 3.90 | -0.40 | 6.40 | -2.90 | |||
*乌鲁木齐 | 5.80 | 5.60 | 0.20 | 13.06 | -7.26 | |||
东北 | 哈尔滨 | 0.60 | 0.70 | -0.10 | 0.00 | 5.50 | -4.90 | -11.90 |
长春 | 2.30 | 2.40 | -0.10 | 3.10 | -0.80 | |||
沈阳 | 5.50 | 5.60 | -0.10 | 10.80 | -5.30 | |||
*鞍山 | 8.70 | 8.50 | 0.20 | 7.80 | 0.90 | |||
*大连 | 2.60 | 2.50 | 0.10 | 4.40 | -1.80 | |||
合计 | 246.58 | 243.56 | 3.02 | 388.45 | -141.87 |
从各城市的库存数据看,与上周相比,本周上海、南京两地库存增加明显,分别增加1.47万吨和2.3万吨,其他城市库存增减幅度不大,其中武汉库存减少最多,为1.12万吨。
从区域的库存数据来看,与上周相比,本周华东、华南及西北分别增加3.64万吨、0.2万吨和0.85万吨,华中、西南及华北地区分别减少0.87万吨、0.05万吨和0.57万吨。
(四)上海市场价格趋势分析
图3:上海热轧薄板价格K线图
截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价在2620-2650元/吨。其他品种方面,1800mm宽卷报价在2800-2820元/吨;低合金1500mm报价在2910-2930元/吨,1800mm报价在2980-3010/吨。薄规格Q235B材质2.75mm钢卷主流挂价在2760-2780元/吨;SPHC2.5-3.0mm市场挂价普遍在2930元/吨左右。
本周上海热轧卷板价格延续跌势,普卷中间价格跌幅在150元/吨以上,薄规格资源价格跌幅在100元/吨左右,而低合金板资源价格跌幅则有所扩大,目前跌幅近200元/吨。本周开市,受需求清淡影响,本地商家纷纷降价促销以求快速清理库存,但市场反应较差,市场成交难有放量。本周中段由于日钢、燕钢、宁钢等钢厂均大幅下调出厂挂牌价,资源到沪成本进一步降低,预示后期将有更加低廉的资源,商家纷纷降价抛货,市场价格一跌再跌,商家之间竞价激烈。目前Q235主流规格价格濒临2600元/吨大关,且以目前需求形势看,价格继续下行已是意料之中。原材料价格方面,钢坯2000元/吨大关尚未跌破,但价格迟迟难以反弹,预计钢坯价格仍处震荡周期,且进一步看跌的风险加大。钢厂方面,发货量仍然巨大,商家难以消化,据了解,本周燕钢、日钢、通钢等市场资源占据较大比例,且价格频繁下跌,市场均价难以企稳。库存方面,2015年1月23日对上海市场热轧卷板库存情况进行调查统计,本周热轧卷板库存为57.71万吨,较上周增加1.47万吨,库存压力进一步加大,后续市场走势仍不乐观。预计下周申城热卷仍将继续走跌。
(五)全国各主要市场价格趋势分析
图4:全国各主要市场价格
据“我的钢铁网”统计,本周全国主要城市4.75mm热轧板卷均价2769元/吨,比上周五均价2858元/吨,下跌89元/吨。本周多数市场价格加大下跌幅度,市场跌幅集中在60-120元/吨,福州市场跌幅最大为200元/吨。
(六)下周市场预测
本周国内热轧卷板市场均价跌势难改,其中华东、华南地区热卷价格仍然领跌,跌幅在130-200元/吨之间;华中、华北地区热卷价格跌幅再次达到100元/吨左右,西北、西南、东北等地价格跌速相对较缓,在10-100元/吨不等。目前市场需求转淡明显,价格难有有力支撑,多数商家急于出货,杀价现象时有发生。在本周中段,随部分钢厂纷纷下调出厂挂牌价,例如日钢、宁钢、燕钢等,市场价格大幅下挫,华东、华南市场跌速加快,国内其余市场价格相继下调。时值冬季且临近春节,终端需求持续走弱,且目前成本方面,钢坯出厂价仍在2000元/吨点位震荡,逆势反弹难度较大,市场现货价格下行压力仍存。据反馈,目前钢厂减产意愿依然很低,终端方面接单不容乐观,钢厂向市场发货资源量仍然巨大,商家在库存压力上升及需求清淡两方面承压,价格继续下行仍是大概率事件,但笔者认为下周供需两弱的状况可能更为突出,市场价格下跌空间将会收窄。
(Mysteel.com钢材部编辑,请勿转载)
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