全国钢铁市场研讨会交流材料（二）

一、2002年钢市分析预测

(一)建材   

    2002年整个市场的总体趋势将表现为：需求稳定增长，供给压力较大，进口强于出口，市场价格先扬后抑。原因为：

l、从十二月份到明年二月份是钢厂集中检修的时期，国内市场钢材产量将有一定幅度的减少。 

2、内需扩大将成为明年经济增长的主要拉动力，带动钢材消费的平稳

增长。节后市场价格回升的条件仍然具备。  

    从国家宏观政策的取向上看，2002年将继续执行积极的财政政策和稳健的货币取策以促进国民经济的平稳增长；加入WT0，有利于扩大吸引外商直挚担资规模和扩木我国传统工业品的出口；申奥成功可以使2002年G甲+增卡率提高韵0．5个百分点。钢材的表观消费量预计、18450万吨；美国“9．11”事件可能使更多的国际资本投向中国等政治、经济，形势较为稳定的国家和地区；西部大开发战略的实施和“四大工程”的启动有利于固定资产投资的增长；国家调整居民收入政策有利于扩大居民消-费，现阶段形成了部分消费亮点可以带动消费的稳定增长。从宏观经经济面来看，十一月底召开的中央经济工作会议，显现了中央，抗声世界经济枣退的决心之在世界经济普遍，疲软的情况下，国外权威机构仍然给予我国明年经济增长以很高的评价，据国际货币基金组织和世界银行预测，明年我国经济增长仍将雍持7％的增长速度。本月初结束的明年计划工作会议上，国家计委主任曾培炎要求明年要在保证干净利落完成在建国债项目的前提下，抓紧启动新的国债资金，做好新的重大项目前期工作，以促进固定资产投资较快增长。总体来看明年我国经济的增长模式与今年大体相同，与固定资产投资密切相关的行业以及国内消费的热点行业将保持较快的增长，相关钢材，尤其是建筑钢材的需求也将有一定幅度的增长。  

    在目前我国经济增长模式下，对钢材消费的理念由节约用钢、合理用钢向鼓励用钢转变，加上经济增长中投资率不断提高，GDP与钢材消费增长的关系上升到1：o．8^―l。就建筑钢材而言，比例还将有所提高。   

  3、明年钢材增产压力仍然很大，但从趋势上者，板带材增长压力大十建筑钢材的压力，  国内市场将形成“长线不长、短线不短’’的局面

预计2002年我国的钢材产量的增幅在13％左右，重点大中型企业的钢材产量增幅在13％上下。不考虑进口因素的影响，以这样幅度的增长，肯定造成明年钢．材市场的供需继续失衡。从增长速度来看，1999年底以前，建筑钢增长速度高于钢材―产量的平均增长速度，而自2000年开始，板带材的增速始终高于钢材产量的增速，且还有不断加速之势。值得关注的是自2000年以来，板带材的增速开始超过建筑钢材的增速。如2000年建筑钢材增幅度8。81%，而板带材的增幅达到11。61%，明显高于建筑钢材的增幅。到2003年前后，随着一批新建或改造的薄板项目的陆续投产，我国板带材的产量将出现爆发性增长。而从今年的市场需求情况来分析，板带材已经开始供大于求，根据我国经济发展的水平以及钢材消费结构档次偏低的实际，可以预见明年及今后几年内，国内钢材市场将出现“长线不长，短线不短”的局面。

4、“入世”对我国钢材出口短期内的影响有限，但随着时间的推移，其影响将逐步显现，并促进我国钢材市场价格与国际市场接轨。

  2002年是我国加入世贸组织第一年，外国的钢材资源不可能一下子大量进入中国市场，这需要一个过程，至少明年上半年受冲击的程度比下半年来得少。原因在于

  (1)  目前国内钢铁企业采取多种手段对经销商进行保护，如保值销售、价格追溯、退差等，而经营进口钢材多为的经营风险较大一次性买断销售，经销商承担着销售、资金及市场风险，这也是进口钢材不会迅速增加的千个重要原因

   (2)  我国钢材消费层次较低，建筑钢材消费量较大，而这类钢材的销售半径又较小，  国外资源直接冲击有限。从国际市场的价格来看，除独联体国家的价格较低外，其他国家的建筑钢材并不具备冲击我国市场的能力。   

    (3)进口钢坯的间接冲击虽然对国内建筑钢材市场有一定的影响，但随着市场价格的逐渐下滑，用进口钢坯生产建筑钢材的利润空间将越来越低，进口量将自行减少。

5、钢厂成本面临较大的上升压力。

    从1998年到2000年，通过学邯钢、降成本工作，行业平均成本呈逐年下降的趋势。2进  2001年后，应该说钢铁企业降本意识更为坚决，然而由于原燃材料、水电运等费用上涨，行业平均成本较上年有所提高。

主要钢铁品种行业平均制造成本变化情况

注2001年为1―6月份平均制造成本

按2001年上半年的行业平均制造成本，加上管理费用、运输费用以及经销商的合理利润进行测算，预计高线和螺纹钢价格在1920元/吨左右会遇到较强的支撑。

(二)板材

    由于2001年国家对板材实行总量控制木达到预期的目的，导致中板供需失衡，价格下滑，年底销售受阻。各钢厂的中板库存加大，寄希望于来年消化。2002年的板材价格将以下滑为主基调。原因在于：

    上、产能的大量释放，供需平衡被打破，资源过剩成为定局。

    2001年l―11月全国中厚板累计产量达1847．92 7万吨，比2000年同期增产355万吨，同．比增长23．78％。预计2001年全年中厚板累计产量达2009．47万吨，比2000年增产329．83万吨，同比增长22．13％。目前板材资源的过剩，使价格缺乏回升的动力。    ?

    2、  由于资源的严重过剩，价格下滑销售受阻，市场竞争将更加激烈，与建材的价格相比板材的降价空间依然存在。

    3、加  WTO后，板材产品将受进口同类产品的低价冲击。

    4、为迎接入世的挑战，各生产厂都将加强管理，降低成本，跨过入世的价格门槛，在同等质量的前提下，产品的价格决定着产品的市场销售份额。为争夺市场份额，竟价销售势必导致价格的进一步下滑。

    5、市场心态对价格的打压作用不容忽视 

    由于影响明年钢材市场的不确定因素较多如宏观经济和我国入世等，进一步加重了市场的看空心理，加之接近年底，经销商回笼资金的意愿较强，操作上以快进快出为主，导致钢厂销售日益由难，迫于市场压力不断下调出厂价格，反过来对市场信心造成更大的打击，形成恶性循环。受此影响，市场价格大战将更加激烈。

   (三)进口钢材钢坯价格分析预测

    目前能对国内建筑钢材市场造尽冲击的唯属独联体，按其11月下旬。FOB价格和明年我国关税水平进行测算的入来到港成本价见下表

独联体国家建筑钢材坯入关价格测算

备注:1、FOB价格为独联远东港口（海参崴等）价格，取低限价格；

    2、表中未注明单位的为美元/吨，汇率按8.27元人民币/美元计算

3、钢坯（分品种）关税4%―10%不等，按平均7%计算。

   螺纹钢到岸价加上短途运输，经销商利润(两项合计按60元／吨计)以后，其价格已经不具备冲击市场的能力。若通过进口钢坯轧制螺纹钢，考虑钢坯入厂费用(按60元／吨计)、加工费(按150元／吨计)，其进入市场的最低价格也不会低于1900元／吨(未考虑成材率)。

    二、近期市场现状分析及后市预测

进入元月份以来，受国际市场废钢价格上涨的影响，国际钢市无论建筑钢材还是中厚板或其他产品，都处于价格逐步回升的态势，从而减少国内同类产品的资源压力，为价格的止跌回升创造了外部支持条件。春节后的市场更是异常活跃，线材、板材等品种的价格纷纷回升，似乎有些站让人预料不及。   

    分析近期整个钢材市场呈观的几个特点：

    (一)市场启动早，价格上调快。往年市场正式启动一般都要在春节后的三月份左右，  而今年元旦刚过，全国主要成都市的螺纹钢市场销售价格就普遍止跌回升，进入二月份，依然保持上涨的态势。

    (二)商家纷纷进货建仓，社会库存资源开始增多。由于今年的钢市启动较早，价格回升势头猛，一些持“看一看、等一等”心态的钢材贸易商都立即调整经营策略，筹集资金，有的采取几家贸易企业联手的办法，向钢厂采购，组织资源。

    (三)钢厂调价频繁，促使市场价格稳中趋升。据业内人士的市场调研，认为整个国内钢市的提前启动，钢厂上调出厂价是一个主要原因。一进入2002年，钢厂看好今年的钢市行情，在出厂价上实施灵活多变的机制，一改去年四季度以来的降价态势，率先止跌上调。进入2月份，北方部分钢厂的中板出厂价普遍上调了50―100元／吨，带动了整个华北地区的中板市场价格上涨。春节后开市的第二天，济钢对中板、螺纹钢和槽钢出厂价格进行调整。同一天，南钢、淮钢、杭钢等华东主要钢厂也调整了出厂价格。致使济南线材市场的价格有较大幅度的上涨，普线成交价格攀升到2210元／吨；12mm的螺纹钢价格上涨至2220元／吨；18-25mm的螺纹钢价格为2120元／吨。

(四)交易日趋活跃，商家心态看好。由于节日的长假，钢市停市，减少了交易日，但节日一过，市场便立即热了起来。各地钢钢材市场交易大厅的人群川流不息，电话铃声不断，热闹非凡。而往常出现上述情形一般要到元宵以后。

    鉴于钢市的上述特点，钢厂、经销商都普遍认为后市看好，需求将逐渐增大，价格也节继续处于稳中趋升的态势，钢材市场的“黄金季节即将到来。

  分析后市我们认为随市场需求增量对钢材价回升有一定的支撑。而受国外进口钢材．(坯)、的冲击也还有千个过程。虽然目前不少国家的钢材和钢年正在发往中国市场，有的甚至已到达国内的口岸，其中大量的热轧板、方坯、板坯，正等待我国的钢材进口自动登记制度的颁布实施。但不管其在什么时间实施，这批坯料加工成螺纹钢、线材等，还需要一段时间，至少在短期内还很难投放国内市场。因此，目前似乎还不会冲击或影响国内的钢材市场。另外国家对钢材宏观调控力早加大，有利于钢市的稳定发展。据悉，国家有关部门已确定了《2002年总量调控、结构调单工作指导意见》，给全国冶金行业下达的调控目标：钢产量1．25亿吨(不含出口增量等部分)。并要求继续关停小钢铁厂；加快淘汰落后工艺装备，彻底消灭平炉炼钢；重点淘汰热轧硅钢片和热轧再生钢材等落后产品。这对缓和钢材供需矛盾，稳定钢材价格将发挥很大的作用。进入三四月份，建筑工程等建设项目对钢材的需求将比上年冬季明显增多，是历年的钢材消费的旺季，这将对拉动钢市注入了活力和动力。机电、汽车、家电、机械、轻工等行业的增长势头猛，开局好，对钢材的消费加大。因此未来的钢材市场的主基调仍然以稳定为主，价格小幅上升。

    三、后市的应对措施   

    (一)  要增强信心。

    l、国际、国内经济形势的好转，对钢市价格的稳步回升带来强有力的外部支撑。

如日本外的世界经济形势有所好转，将对我国今年经济发展产生积极的影响。美国先行经济指数已经连续4个月回升，经济衰退即将结束，复苏极有可能在今年上半年展开。受美国带动，欧盟经济有能在今年年中出现复苏。俄罗斯经济出现复苏，连续三年保持了较高的增长势头。除日本以外的亚洲经济，保持了较好的势头。从近期国内的政策导向和措施上，可以看出中央政府对保持今年经济稳定增长的强烈意愿，预计今年我国经济增长率有望保持7％左右。7％的经济增长率对建筑钢材消费的拉动是巨大的。去年我国经济增长率7．3％，国内小型材产量较前年增长27．15％，如此巨大的产量在当年就基本消化，并没有对今年的螺纹钢市场带来资源上的压力。(独联体钢材的出口价格的上涨。目前．方坯为148―164美元／吨、线材为175―190美元／吨、螺纹钢为185―210美元／吨。)    --

    2、国内钢厂面临较大的成本上升压力。目前生铁、废钢等原材料价格上升，国内市场炼钢生铁价格已经达到1150元／吨，重废价格在1200元／吨左右。俄罗斯进口方坯到岸价(外盘报价)也升至185美元／吨，20MnSi方坯报价高达195美元／吨左右，抬高了进口钢坯轧制螺纹钢的成本。此外国内煤炭市场依然呈现出价格上升、资源紧张的态势，加上春节前后运力紧张，煤炭资源流动进一步受到了限制，也在一定程度上限制了国内产能。

    3、今年冬暖气候，使国内大部分地区建筑工地照常施工。华北市场钢材资源正常消费，南下减少；东北市场钢材冬储也较成功，减少了南方市场的压力。元月份国．内钢材产量呈现出同比增长、环比下降的态势，其中小型材环比降幅最大，达11．06％，国内资源供给压力有所缓解。

2002年1月份钢材产品产量表

4、市场心态的理性回归，奠定了今年价格回升的心理基础。

入世以后，由于前期舆论导向盲目关注了入世后可能对国内钢材市场影响，钢市的恐慌情绪较大，但随着法律文本、关税减让时间表的公布，市场心态也逐渐归于理性。2001年国内钢材价格连续半年的下跌使国内市场价格与国际市场基本接轨，也使得进口钢坯轧制螺纹钢变得无利可图。同时，我国为履行加入WT0的承诺而制定的配套措施(办法)刚刚颁布，进口操作上仍处于适应期，同时进口预警系统的建立也增加了进口商的顾虑。加之，东南亚地区钢坯需求增加，分流了对我国建筑钢材威胁最大的俄罗斯钢坯。

5、新年过后国际钢材市场行情的转好，尤其美国钢需求回升，热轧板卷交易价格上涨，这一切暗示板坯需求将恢复，预计2季度世界板坯价格将出现反弹。

  （二）钢厂要理性的看待钢市价格的上涨，对钢材价格的上涨不要盲目跟涨，推波助澜；钢材贸易商要善于分析市场，捕捉商机。

    作为生产者我们应清醒的认识到，新一轮的钢价上涨行情不可能持续很久。这是因为国内产能增产的势头较大(以2002年一月份钢材品种产量为准)，与去年同期相比中厚增产23．63％、线材增产34．4％、小型材增产27．75％。一旦国外大批钢材和钢坯集中涌入国内市场，受其冲击和影响的程度恐怕不会很小，届时的价格走势必然出现新的变化，市场竞争激烈的程度将会加大，前景依然不容乐观。  

  四、我们认为目前需要研究解决的问题：

  l、  影响市场价格变化的主要因素是产销平衡，总量控制工作应常抓不懈。

    2002年钢铁协会应拿出具体的措施，继续贯彻国家经贸委制定“调控总量，调整结构，加强管理，提高竞争力”的指导方针，并利用市场调节机制，把长线产品产量压下来。但目前由于2月份以来建材市场价位上扬，钢厂加大建材产品产量，势必将使钢材市场资源供大于求矛盾加剧。因此，各钢厂只有严格控制长线产品产量，调整产品结构，努力开发高附加值产品，做到资源互补，这样才能使总量控制工作得以落实。

2、关停五小、淘汰落后、打击假冒伪劣钢材

2000年至今，由于钢市的回暖，受利益驱动一些已被关停的小厂死灰复燃或小厂的重复建设加快，大钢厂限产后腾出的市场空间又被“五小”企业挤了，而且使假冒伪劣钢材日趋增多。据调查，全国仅一年生产假冒伪劣的“地条钢”就有500多万吨。这些无生产许可证、无质保书、无质量检验标准的“三无”劣质钢材以低价冲击市场，造成的危害和带来的后果十分严重。“关小”、淘汰落后和打假工作直接关系到国内钢材市场的规范有序健康发展。但由于经济利益的驱动，地方保护主义的存在等等，给“关小”、 淘汰落后、打击假冒伪劣产品增加难度。如果这项工作抓得不利，就不利于整个冶金行业的总量控制、结构调整、提高效益方针的落实，也不利于钢材市场的平稳发展。  

  为此我们建议：   

  (1)国家经贸委及钢铁行业管理协会应坚决抓好钢铁总量控制工作，严格控制钢铁企业生产总量，根据国家下达的各企业控制产量指标，各钢厂也应采取行之有效的措施，贯彻落实总量控制指标的完成。

  (2)长期以来，一些地方小钢厂生产的劣质钢材以低价冲斥市场，严格扰乱市场竞争秩序，对此情况，国家经贸委及钢铁行业管理协会应尽早采取措施，给予制止。

(3)网络小组及同销售区域不同小组间钢厂都应积极加强地区价格的协调，及时根据钢厂及市场变化，互通信息，研究对策，共同稳定区域市场。

(4)酒钢同八钢经过近三年的区域价格协调，取得了良好的成效，确保了双方的共同利益。钢铁协会应多做这方面工作，将酒钢同八钢的协调经验继续推广，使其它钢厂在区域市场做好价格协调，共同培育区域市场，共谋企业发展。

(5)各钢厂都应加强产品品种结构的调整，积极开发高附加值产品，避免同地区同品种产品竞争，做到同地区资源互补。

(6)钢厂异地销售应遵守当地市场价格的原则，开展平等竞争，共同维护市场竞争秩序，保证钢材价格相对稳定。

（7）企业要克服困难，从企业长远利益出发，开拓国际市场，做好出口创汇工作，为缓解国内钢材市场的供大于求的矛盾创造条件。

酒钢宏兴钢铁股份有限公司供销公司

                                              2002年3月