当前国内薄板市场形势分析

2002-08-05 00:00　来源： 我的钢铁

　

 今年的国内板材市场可谓“一支独秀”，在产量大幅增长，进口大量增加，出口持续低迷的市场环境下，价格较年初相比出现了较大幅度的上涨。诚然，市场外部因素也发挥了相当重要的作用，如三月初美国公布正式实施201条款，国际市场价格大幅回升；三月下旬我国政府宣布对冷轧薄板进行反倾销调查，五月下旬出台的部分钢铁产品临时保障措施决定等等，都对国内冷热薄板的市场价格走势带来了积极的影响。进入六月份以来，国内冷热薄板市场价格出现了小幅下跌的走势，然而，在此前后国内主要薄板生产企业的三季度出厂价格继续大幅上涨，如此一涨一落，使市场陷入迷茫，对后市价格走势的判断，众说纷纭，莫衷一是。

第一部分 今年以来国内外冷热薄板价格走势分析

一、国内冷热薄板市场价格走势回顾
今年上半年，国内冷热薄板市场价格走势分为三个阶段：
 第一阶段：年初至三月中旬，平稳回升阶段。受国际市场止跌回升、国内需求带动、进口同比减少等因素作用，市场价格在春节前保持平稳运行，春节后出现小幅回升，但上涨幅度不及线材、螺纹钢。
 第二阶段：三月下旬至五月底，大幅上涨阶段。受我国宣布对部分国家进口冷轧板卷进行反倾销调查，经销商囤积居奇大肆拉抬价格，国内钢厂联手大幅上调出厂价格，终端用户纷纷加大采购量，补充和增加库存，短期需求急剧放大，造成市场资源紧缺，以及我国实施进口部分钢铁产品临时保障措施等因素的影响，市场价格大幅上涨。在短短两个月时间内，国内主要薄板市场冷轧卷板（1.0mm）市场价格较年初的涨幅超过千元。
 第三阶段：六月至七月中旬，冲高回落阶段。经过前一阶段价格的大幅上涨，终端用户集中补充库存后，市场需求下降；受价格上涨刺激及新增产能的影响，国内薄板产量增幅较大；自三月份开始薄板进口量大增，进口冲击逐步显现；市场价格出现小幅下跌。
以上海和广州两地为例，冷轧卷板（1.0mm）和热轧（3.0mm）今年市场平均价格走势见图1。

图1 今年1-7月份上海、广州市场冷热薄板平均价格走势图

上海市场其它主要钢材品种（6.5mm高线，20mm螺纹钢，中板20mm）今年1-7月份价格走势见图2、图3和图4。

图2 今年上半年上海市场6.5mm高线市场价格走势

图3 今年上半年上海市场20mm螺纹钢市场价格走势图

图4 今年上半年上海市场20mm中厚板市场价格走势图

二、国内主要钢厂薄板出厂价格调整情况回顾
 国内主要薄板企业，如宝钢、鞍钢和武钢均按季度定价。4、5月份是市场薄板价格暴涨的阶段，而钢厂只能通过频繁的调价通知来调整出厂价格。主要钢厂频繁调价一方面对市场价格上涨起到了推波助澜的作用，另一方面因价格不能及时贴近市场，大量资源在低价位被经销商锁定，市场上充斥着大量低价资源，从而制约了钢厂调控引导市场能力的有效发挥。本网就上述钢厂今年各期出厂价格结合期间的价格调整情况，就冷轧（1.0mm）和热轧（3.0mm）的各月的出厂价格（含税）进行了还原，六月份与元月份相比，热轧价格最大涨幅468元/吨，冷轧价格最大涨幅573元/吨，低于市场价格的上涨幅度，这就不难理解钢厂为何在六月份市场价格已经出现回落的情况下，仍坚持既定的三季度出厂价格政策。

表1 热轧卷板(3.0mm)出厂价格对比（表列含税价格）

钢厂

一月份

二月份

三月份

四月份

五月份

六月份

三季度

武钢

2434

2434

2434

2492

2656

2867

3101

宝钢

2544

2544

2544

2661

2661

3012

3374

鞍钢

2363

2422

2422

2539

2656

2773

3007

　表2 冷轧卷板(1.0mm)出厂价格对比（表列含税价格）

钢厂

一月份

二月份

三月份

四月份

五月份

六月份

三季度

武钢

3247

3247

3247

3247

3340

3668

4077

宝钢

3476

3476

3476

3336

3593

3593

4178

鞍钢

3136

3136

3147

3264

3475

3709

4001

三、国际市场冷热薄板价格走势回顾
 国际市场薄板价格在去年下半年创下近二十年新低后，今年以来，在全球经济走出低迷，经济增长呈现恢复性回升的拉动下，薄板市场需求明显增长，加之去年减产压库初见成效，一季度世界主要产钢国粗钢产量下降，欧美日等发达国家和地区库存下降，以及美国启动201条款和欧盟实施钢铁进口临时保障措施等诸多因素的刺激，国际薄板市场价格1-2月份呈小幅回升，3月份以后大幅上涨。以我国进口（CIF）价格为例，冷轧薄板和热轧薄板进口价格较年初分别上涨了110美元/吨和95美元/吨，价格走势见图5。三季度国际市场薄板价格仍表现为平稳上涨态势。

　

第二部分 国内冷热薄板市场现状分析

一、近年来国内薄板市场的主要特点
 1、薄板消费与我国GDP、工业增长值以及固定资产投资增长保持同步，与相关行业增长紧密相关。本网对GDP和薄板表观消费量进行了统计，十年来，国内GDP平均增长幅度与薄板表观消费量平均增长幅度基本保持同步，1995年以后薄板表观消费量增幅高于GDP增幅，见表3。

表3 薄板表观消费量与GDP之间的关系　

　

国内生产总值，亿元

薄板表观消费量，万吨

1992年

23938

747.92

1995年

57733

1564.25

2001年

95933

2966.92

平均增长率％，与92年比

16.68

16.55

与95年比

8.83

11.26

下图显示，近几年国内薄板表观消费量与工业增长值、固定资产增长率(基建投资、更新改造投资和房地产投资)之间表现出较强的正相关关系，见图6。

为更加直观地了解国内薄板消费情况，本网对板材消耗量较大的汽车和家电(电冰箱、洗衣机和空调器)行业薄板消费量进行了定量分析，见表4。

表4 薄板表观消费量与汽车和家电消费量之间的关系

年份

薄板表观消费量

汽车

家用电冰箱

家用洗衣机

房间空调器

消费量测算
　

万吨

增长，%

万辆

增长，%

万台

增长，%

万台

增长，%

万台

增长，%

万吨

增长，%

1996年

2072.74

32.51

147.52

1.55

979.65

6.65

1074.72

13.32

786.21

15.19

190

3.89

1997年

1743.5

-15.88

158.25

7.27

1044.43

6.61

1254.48

16.73

974.01

23.89

208

9.18

1998年

2068.53

18.64

163

3.00

1060

1.49

1207.31

-3.76

1156.87

18.77

217

4.64

1999年

2592.46

25.33

183.2

12.39

1210

14.15

1342.17

11.17

1337.64

15.63

250

15.07

2000年

2861.82

10.39

207

12.99

1278

5.62

1443

7.51

1776

32.77

289

15.78

2001年

2966.92

3.67

233.00

12.56

1349.10

5.56

1334.30

-7.53

2313.00

30.24

330

14.03

2002年上半年

1823.02

20.67

166.28

30.30

840.15

7.0

694.26

12.9

2059.56

35.9

243

31.21

注：数据摘自国家统计局统计数据。

2、近十年我国薄板生产量和进口量均大幅增长，但国产薄板仍不能满足国民经济发展的需要，市场占有率总体保持较低水平。本网对1992年以来我国薄板产量、进出口量和表观消费量进行分析(见表5)。2001年与1992年相比，我国薄板产量增长1.56倍，表观消费量增长高达2.97倍，但国产薄板市场占有率一直在60-70％之间徘徊，且1999-2002年上半年市场占有率基本维持在60%左右。同时，我们不难发现，当年我国薄板进口量的大幅增长必然带来来年进口量的萎缩和国内价格的下跌，如1993年，1996年和1999年三年薄板进口量大幅增长后均出现了1994-1995年、1997-1998年以及2000年下半年-2002年初的价格下跌。

表5 1992年我国薄板产量、进出口量、表观消费量及市场占有率统计分析

年份

薄板产量

进口量

出口量

薄板表观消费量

市场占有率，％　

万吨

增长，%

万吨

增长，%

万吨

万吨

增长，%

1992年

750.60

17.23

209.19

81.51

212.00

747.79

1.99

72.03

1993年

873.50

16.37

723.43

245.82

27.00

1569.93

109.94

53.92

1994年

909.40

4.11

467.50

-35.38

39.71

1337.19

-14.82

65.04

1995年

1146.20

26.04

509.61

9.01

91.56

1564.25

16.98

67.42

1996年

1244.90

8.61

902.07

77.01

74.23

2072.74

32.51

56.48

1997年

1308.10

5.08

490.49

-45.63

55.09

1743.50

-15.88

71.87

1998年

1466.80

12.13

664.39

35.45

62.66

2068.53

18.64

67.88

1999年

1722.30

17.42

998.74

50.32

128.58

2592.46

25.33

61.48

2000年

1903.80

10.54

1164.69

16.62

206.67

2861.82

10.39

59.30

2001年

1921.82

0.95

1168.93

0.36

123.82

2966.92

3.67

60.60

2002年上半年

1089.03

11.44

786.24

30.45

52.25

1823.02

20.67

59.74

注：1999年我国进口薄板同比增长50.32%，与我国1998年开始加大打击钢材走私力度，走私进口钢材“浮出水面”有关。

二、我国薄板生产能力的现状及发展走势
 近几年，随着我国冶金工业的发展和产品结构调整不断深入，“十五”期间我国钢铁企业纷纷投资上马薄板项目，2001-2005年将是我国薄板生产大发展的阶段。本网搜集整理了大量资料，以期明了未来的发展趋势。
 1、热轧薄板 我国现有热轧宽带钢生产线13条，生产能力2839万吨/年(见表6)，现有叠轧薄板轧机31套，生产能力96万吨/年(见表7)。另据本网统计，“十五”期间，武钢、马钢、涟钢、唐钢、酒钢、珠钢、邯钢、昆钢等11家企业将新建或者扩建11条热轧生产线，新增热轧板产能2132万吨(不考虑叠轧薄板产能变化)。届时，国内将形成4971万吨/年的热轧生产能力，较2001年提高了71.83％。

表6 我国现有热轧宽带钢轧机基本情况

企业

轧机规格

轧机类型

投产时间

能力，万吨/年

2001年商品材产量

宝钢

2050

3/4连续

1989

480

172.01
　

1580

半连续

1996

279

 　

武钢

1700

3/4连续

1978

310

45.24

鞍钢

1700

连铸连轧

1986改造

200

120.67
　

1780

半连续

2000

350

 　

本钢

1700

3/4连续

1987改造

350

110.13

太钢

1549

3/4连续

1994

135

99.43

梅山

1442

全连续

1994

115

93.35

攀钢

1450

半连续

1992

135

30.03

上一

1200

半连续

1978

60

27.95

珠钢

1500

CSP

1999.8

100

77.81

邯钢

2100

CSP

2000

125

67.52

包钢

1760

CSP

2001.6

200

4.29

合计

13条生产线

　

　

2839

848.43

表7 我国现有叠轧薄板轧机情况

企业

轧机数

产能，万吨/年

太钢

6

12

鞍钢

1

4.5

大连

2

1.75

通钢

1

3

浦钢

4

12.5

南京

5

15

杭钢

1

3.8

合钢

1

5.2

新余

2

7.6

安阳

2

9

柳钢

1

6

重钢

4

11.7

昆钢

1

4.5

合计

31

96.55

2、冷轧薄板 据不完全统计，我国现有19条冷轧薄板轧机生产线，年生产能力1074.8万吨，见表8。据本网调查，“十五”期间还将有九条生产线投产，增加产能793万吨，国内冷轧产能将超过1800万吨。

表8 我国现有冷轧薄板轧机情况

企业

轧机情况

能力，万吨/年

2001年产量

宝钢

　

2030mm五机架全连续式

210

181.18

　

　

1420酸洗五机架连轧

72

1550酸洗五机架连轧

140

宝钢益昌薄板

1200mm 五机架连轧

70

60

浦钢

1200mm四辊可逆

6

0.95

武钢

1700mm五机架连轧

112

98.9

鞍钢

　

1676mm 五机架连轧

150

110.96

　

　

　

1700mm四辊单机可逆

20

1200mm四辊单机可逆

10

鞍钢沈阳薄板厂

1200/420*1200*1四辊单机可逆

6

本钢

1676mm四机架串列式连轧

95

56.65

太钢

2300mm单机架四辊

1.8

2.32

攀钢

1420mm四机架HC连轧

50

59.12

无锡长江

1200mm四辊单机可逆

50

15

天津冷轧薄板厂

1200mm四辊单机可逆

15

15

邯钢集团衡水薄板公司

1050mm六辊可逆冷轧机

15

7*

广东西南冷轧厂

1200mm双机架四辊可逆

32

24*

海南冷轧薄板厂

1450（或1220）mm单机可逆

10

6.5

西安中秦博展冷轧薄板厂

1400mm单机架可逆

10

5*

合计

19条生产线

1074.8

642.58

注：*为估计产量

3、镀锌薄板 薄板产品中从镀锌板、镀锡板到彩涂产品，已经不是传统钢铁企业的天下，存在大量的所谓“系统外”企业，系统内和系统外产能基本相当，见表9。据本网调查，十五期间将有6家企业9条生产线投产，增加产能235万吨，国内镀锌板产能将达到540万吨。

表9 我国现有镀锌板生产能力情况

企业名称

投产年份

能力

2001年产量

备注

武钢热镀锌

1979

15

17.87

 　

宝钢1＃热镀锌

1990

36.5

69.81

 　

宝钢1＃电镀锌

1990

15

 　

宝钢2＃热镀锌

2000

35

 　

宝钢2＃电镀锌

2000

25

 　

黄石镀铝薄板有限公司

1997

8

 　

攀钢热镀锌

1997

15

21.91

 　

本钢热镀锌

1996

20

28.49

 　

广东南方镀锌

1994年6月

13

13

 　

广东佛山广恒

1997

8

6

 　

广东顺德浦项

1998

10

11

 　

广东韩江

1998

8

7

 　

广东佛山宇虹镀锌钢业

2001年初

8

4

 　

大连浦金

1997

10

10

 　

张家港浦项合资

1998年5月

10

12.5

 　

无锡新大中

2002年6月

10

 　

热轧镀锌

无锡长江

1991年

20

19.5

 　

福建凯冠

1999

15

7.4

 　

天津南辰

2000

15

15*

 　

唐山恒通

1995年10月

8

8

 　

山东华龙镀锌带钢厂

　

5

 　

山东志胜源镀锌带钢厂

　

5

 　

合计

　

306.5

247.48

 　

4、彩涂板 目前，国内重点大中型钢铁企业仅有宝钢和武钢生产彩涂板，且2001年产量仅为国内彩涂板产量的30%左右，见表10。据本网调查，“十五”期间还将有九条生产线陆续建成投产，增加产能119万吨。

表10 我国现有彩涂生产线情况

企业

投产日期

能力，万吨/年

2001年产量

宝钢

　

1#线

1988年

22.7

20.18

　

2#线

2002年5月

17

武钢

　

1987年11月

6.4

4.63

苏州同信

　

1996年6月

8

7.8

青岛海尔

　

1#线

1999年10月

7

8

2#线

2001年10月

8

 　

大连浦金

　

98年10月

5

9.9

浙江华东轻钢建材

　

2001年10月

6

1

福建龙岩方明彩钢

　

1995年

5

1

顺德铁业

2条线

1999年

4*

4*

广东佛山广恒

　

1997年

4

3

广东韩江钢板有限公司

　

1998年

6

4

东莞名冠集团(华冠)

　

2001年7月

7

2.5

华达涂层

2条线

2001年5月

30

1.4

西南铝业集团

　

1995年

6

3

宁波市大港铝塑板

3条线

 　

10

12

合 计

 　 　

152.1

82.40

注：*为估计产量

由于目前国内热轧薄板市场空间仍然较大，一些新上的热轧生产线为了早日达产，在生产中偏重厚规格、普碳品种，甚至组织生产一些中厚板产品。加之一些企业在薄板立项时，未考虑配套的冷轧项目，因此，可以预计在今后相当长的一段时间内，国内热轧能力将远大于冷轧能力。另外，受生产效率、成本因素的以及轧机性能的制约，国内多数企业不愿生产薄规格热轧薄板。如2001年，国内热连轧商品薄板中小于3.0mm的仅占其总量的65.59％，冷连轧商品薄板中小于1.0mm的仅占其总量的42.17％，而同期进口小于3.0mm热轧薄板占进口热轧薄板总量的75.54％，小于1.0mm的冷轧薄板占进口冷轧薄板总量的74.88％。同时，下游行业发展迅速，国产薄板无论是数量还是质量都不能满足下游行业的需求，因此薄规格、高附加值薄板不得不依靠进口来解决（见表11）。值得一提的是，国内冶金行业经过大规模的结构调整，国产冷热轧薄板的产量逐渐提高，部分替代了进口，加之自2000年10月以来国内市场普薄板价格持续下跌，冷热普薄板的进口量在2001年均出现了小幅回落，而彩涂板近几年呈高速增长之势。

表11 1998-2001年我国薄板主要品种进出口情况

薄 板

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年上半年

进口量

664.39

998.74

1164.69

1168.93

786.24

其中：热轧普薄板

192.22

280.23

271.60

263.08

187.49

冷轧普薄板

286.40

460.63

552.90

548.63

352.88

镀锌板

101.35

167.34

216.61

218.37

151.54

彩涂板

11.3

29.74

49.24

71.67

54.51

出口量

62.66

128.58

206.67

123.82

52.25

其中：热轧普薄板

35.15

102.11

167.20

73.02

23.19

冷轧普薄板

18.79

14.82

20.25

25.97

13.37

镀锌板

4.97

4.71

9.42

9.63

7.86

彩涂板

0.8

0.08

1.14

0.22

0.36

冷热轧薄板作为工业生产的重要原料，与国民经济的发展紧密相关。目前，国产薄板的供给正处于量变时期，产能将在近几年得到迅速的扩张。由于我国钢铁工业发展的不均衡，以及国内薄板长期处于供不应求的状态，造成国产冷热薄板产品中大路货占据相当大的比例，同时在新建的热轧项目中，存在较多的企业未考虑冷轧配套，并且有相当比例的企业在生产技术上的储备几乎是空白。可以预见，这些项目投产后，市场竞争将更加激烈。另外，由于上下游行业发展的不均衡，国产冷热轧薄板还不能全部满足下游行业不同层次需求的要求，高附加值薄板产品大量进口的状况还将长期存在。

第三部分 今年下半年国内外薄板市场价格走势预测

一、国际市场形势及下半年国际板材市场价格走势预测

今年以来，世界经济形势恢复增长。美国经济在去年四季度GDP增长1.7%的基础上，一季度GDP增长率达到5.6%，复苏势头强劲。企业库存增加、个人消费支出和政府支出的增长成为拉动经济增长的主要因素。根据美国全国企业经济协会4月份发表的调查报告，今年一季度，美国经济复苏的广度和深度正不断扩大，除了运输、公用事业和电信部门外，其他行业的复苏也十分明显，其中金融和服务业率先增长，制造业的市场需求也在增加。预计今年美国GDP增长率将从去年的1.2%提高到2.5%，明年有望上升为3.4%。
随着美国及世界经济转暖，受出口增长以及工业生产和建筑业的逐渐复苏的推动，一季度欧元区经济已摆脱去年四季度的负增长格局，出现了0.2%的微弱增长。由于受统一货币的体制和制度约束,该地区利用扩张性财政和货币政策调控经济的余地有限，因此经济恢复显得相对疲软，今年欧盟经济增长率将于去年持平，约为1.4%；明年经济增长有望加快，GDP增速将达到2.8%。
 日本经济受日元贬值、美国经济回升的带动下，汽车、机电等产品出口开始明显回升，同时全球高科技市场的回暖也带动了日本信息产业的复苏，经济下跌趋势减缓。日本政府最近公布的统计数据，一季度日本国内生产总值比去年四季度实际增长0.7%，是时隔4个季度首次出现增长。然而，由于日本经济中深层次结构问题仍未得到根本解决，如不良债权、产业结构转型迟滞、劳动生产率增长缓慢等。今年经济仍将在谷底徘徊，GDP将再度出现1%左右的负增长，明年随着世界经济形势的普遍好转,日本经济有望实现1%左右的增长。
 受以美国为首的发达国家经济的逐步走向复苏带动，东亚经济已逐渐走向好转。此外，土耳其和阿根廷的金融动荡基本被限制在境内，没有对周边国家和地区产生太大的不利影响。其他发展中国家和地区经济也开始呈现出平稳增长的态势。
就国际板材市场而言，在经过前两个季度板材价格的大幅回升后，国际市场板材价格上涨的步伐趋缓，有以下几方面原因：
第一，尽管世界经济有所回升，但对板材的需求并没有实质性放大。欧盟一季度工业增长为0.6％，全年经济仍将维持去年的低水平增长；日本经济尚难以拜托衰退的阴影，今年将继续保持负增长；美国经济虽有回升，但回升的基础并不牢靠，公司利润继续呈下降趋势，导致企业投资难以上升。据美国全国企业顾问委员会最近进行的一项调查显示，56%的大公司老板表示今年将继续裁减员工或不招收新雇员。为了应对公司利润普遍下降带来的困境，许多公司仍计划采取继续裁员、关闭工厂和将生产转移到劳动力成本低的国外等办法减少成本。
 第二，价格的大幅上涨，将刺激过剩产能的发挥，增加市场供给，同时对需求形成抑制作用。从世界钢铁协会的粗钢产量统计数据来看，除中国外的主要产钢国和地区今年上半年粗钢产量较去年同期下降，但今年却呈逐月步上升的趋势（见表12），由此可以推断，受价格上涨刺激，钢厂开工率逐渐上升。

表12 世界粗钢产量逐月统计（万吨）

国家或地区

1月

2月

3月

4月

5月

6月

欧盟合计

1267.2

1261.6

1415.9

1355.1

1375.7

1349.3

其它欧洲合计

331.8

344.4

395

378.7

404.2

393.2

独联体合计

770.9

739.1

842

810.1

854.8

832.2

北美合计

989.3

917.9

1006.8

1000.2

1036.4

1012.2

南美合计

316.2

305.4

332

318.7

343

336.8

非洲合计

126.4

113.4

120.5

108.7

119.3

124.1

中东合计

97.3

96.7

97.3

106

105

102.7

亚洲合计

2999.4

2778.8

3106.9

3059.2

3225

3149.6

大洋洲合计

63.3

62

62.9

61.9

75.5

72

63国及地区合计

6961.8

6619.3

7381.0

7200.3

7541.6

7374.5

第三，中间环节投机性需求增加和终端用户增加库存，也是引起国际市场价格上涨的原因之一。今年以来，美国、欧盟和我国均相继实施了钢铁临时保障措施，在这些措施出台之前，一些进口商大量进口，增加库存，另外，受价格上涨刺激，流通环节和终端用户相应增加库存，致使社会需求大量增加，市场价格大幅上涨。
 综上分析，今年下半年全球经济将继续平稳回升，板材消费将有一定量的增加。目前主要产钢国的钢铁生产商均上调了三季度薄板出厂价格，预计今年三季度国际板材市场价格继续上涨，但涨幅不大。受价格上涨刺激，国外钢厂的开工率普遍上升，薄板供给量有所增加。同时，考虑到我国实施临时保障措施后，9月份前后进口关税配额基本用完，亚洲市场(特别是日本、韩国和中国台湾地区)的过剩板材销售将面临较大压力，并且直接影响到国际市场的价格走势。本网预计四季度国际板材市场价格总体平稳运行为主，部分市场价格会有所回落。

二、我国市场形势分析及下半年薄板市场价格走势预测
 1、我国经济运行良好，预计全年GDP增长7.5%，固定资产投资增长15%，本网测算今年薄板消费量较上年增长8-10%。
 对于今年我国经济，经济界专家常用“出乎意料”来形容。今年上半年，在世界经济缓慢回升的情况下，我国经济仍然实现了7.8％的高增长。工业和固定资产投资继续保持较快的增长势头。上半年，全部国有工业企业和年销售收入500万元以上的非国有工业企业完成增加值14460亿元，同比增长11.7%，比去年同期加快0.7个百分点。其中，国有及国有控股企业同比增长10.0%，集体企业增长8.3%，股份制企业增长13.0%，“三资”企业增长12.2%。电子通信设备制造业和交通运输设备制造业是拉动工业快速增长的主要行业。上半年，全社会固定资产投资14462亿元，同比增长21.5%，比去年同期加快6.4个百分点。其中，国有及其他经济类型固定资产投资增长24.4%，集体投资增长15.8%，个体投资增长19.4%。基本建设投资和房地产开发投资同比分别增长23.0%和32.9%，更新改造投资增长16.1%。
 一些相关行业在今年上半年也有较高的增长。上半年，全国汽车产销154万辆左右，其中轿车生产44万辆、销售47万辆，接近总量的30%。由于轿车品种增加、国产轿车平均价格水平下降、性价比逐步趋于合理、持币待购积蓄的购买能量得以释放等原因，私人购车比例大幅上升，其中10万元以下的轿车，上半年销售同比增长60%，10万~15万元的增长40.62%。家用电器生产在今年上半年也有较高的增长，据国家统计局统计数据，今年上半年家用洗衣机、家用电冰箱和房间用空调器产量分别为694.26万台、840.15万台和2059.56万台，分别较去年同期增长12.9％、7.0％和35.9％。
 据国家计委宏观经济研究院“经济形势分析”课题组预测，我国全年经济增长率将在7.5％左右，全社会固定资产投资增长率估计可达15％左右，其中，国有及其他类型投资将增长18％左右。工业在投资和出口的有力带动下，会继续保持较快增长势头，估计全年能实现11％左右的增长。
 根据上述分析，本网测算2002年全年薄板消费量增长8-10％。
2、考虑到临时保障措施将对下半年钢材进口量起到一定的控制作用，加之今年国内薄板新增产能不多，预计今年全年薄板表观消费量增长12%左右。
(1)今明两年各类商品板产量测算
 由于存在较多的系统外企业（多集中在镀锌和彩涂），且其原料来源复杂，给国内各类商品薄板市场供应量的测算带来较大的难度。为了测算的方便，我们对今明两年的各类商品薄板产量进行初步估算。在今年的测算中考虑到包钢达产，昆钢炉卷今年10月份投产，以及宝钢2＃彩涂线今年5月份投产的影响。在明年的测算中，热轧方面考虑到武钢2250mm投产、邯钢板坯连铸机投产产能上升、唐钢1700mm轧机投产、珠钢二期配套增加产能、昆钢达产的影响；冷轧方面考虑到昆钢冷轧可能达产和现有产能适当增产的影响；涂镀板方面考虑到邯钢热轧镀锌今年底投产、鞍钢镀锌今年底投产彩涂明年2月份投产、首钢彩涂明年6月份投产的影响，并扣除相应的热轧、冷轧镀锌商品量。预计今年和明年各类商品薄板产量见表13。由此可见，明年将是我国薄板产量大幅增长的一年，预计明年产量同比增长28.44%。

表13 今明年国内各类商品薄板产量

商品薄板

2001年

2002年上半年

2002年预计

同比增长，%

2003年预计

同比增长，%

热轧薄板

992.14

541.62

1101.24

11.00

1506.24

36.78

冷轧薄板

670.37

347.90

705.80

5.29

775.59

9.89

镀锌板

151.71

96.33

192.66

26.99

277.66

44.12

镀锡板

54.41

40.28

80.57

48.08

90.00

11.71

彩涂板

24.80

16.30

40.60

63.71

74.60

83.74

合计

1893.44

1042.43

2120.87

12.01

2724.09

28.44

注：表中数据为本网根据有关统计数据及市场调研后进行测算的结果，其中镀锌板、镀锡板
和彩涂板产量为重点大中型企业统计数据，不包括地方企业和三资企业即所谓的系统外
企业。
(2)今年进出口量测算
 今年上半年，我国实际进口薄板786.24万吨，同比增长30.45％，出口薄板52.25万吨，同比减少24.49％。
 出口方面，受国际贸易保护影响，下半年难以出现较大增长，考虑到国际市场价格上涨以及美元贬值等因素，有利于我国扩大出口。此外，由于国产薄板高附加值产品比例不高，且原本就不能满足国内市场需求，加之低附加值产品出口竞争力不强，预计全年出口最多维持去年的水平。
进口方面，我国对部分钢铁产品实施临时保障措施将有利于抑制今年进口总量的高速增长。按海关总署12号公告，全球配额剩余224.59万吨，独联体三国剩余68.23万吨；发展中国家进口量按前五个月平均进度测算，预计下半年进口45.2万吨；不限制品种进口量按上半年平均测算，预计下半年进口68.36万吨，由此，预计全年进口薄板1192.62万吨。再考虑到临时保障措施在11月20日后的变化，若取消保障，后41天进口量按去年12月份日均进口量测算，将进口127.7万吨；若临时保障措施转变为正式的保障措施，则应出台新的配额，按新的配额流量与现在执行的临时保障措施流量相同来计算，则将进口85万吨。因此，本网预计今年全年薄板进口量在1280-1320万吨左右。由此可见，全年薄板表观消费量在3280-3320万吨，较上年增长10.4-11.8％。
 3、对今年下半年及明年国内薄板市场的总体看法
 通过上述供求关系分析，我们认为，2002年国内薄板市场供求总体基本平稳，但是，下半年国内市场存在着诸多不确定因素，并且都将直接影响薄板市场的价格走势。
 首先、由于我国实施的钢铁产品临时保障措施采取全球配额和“先报关先登记”的办法，短期内钢材进口量将大幅增长。根据海关公布的和7月22日进口配额情况(见表14)，不难发现，自5月24日以来短短60天内的进口量之大是近几年罕见的。按此进度测算大部分薄板品种的进口配额将在八月底九月初用完。如此一来，原先设计的180天进口配额将在100天左右的时间内基本用完，大量集中到港不仅加剧了短期供求矛盾，且对国内市场造成严重的冲击。目前，这种冲击已在国内市场上有所显现。

表14 截至7月22日薄板进口配额使用情况

产品名称

总配额量（万吨）

实际进口量（万吨）

比例，%

热轧普薄板

85.3492

54.74

64.14

冷轧普薄板

153.5415

69.1

44.98

镀锡板

14.5065

7.42

51.13

镀锌板

92.2381

61.69

66.88

彩涂板

27.1713

16.58

61.03

此外，临时保障措施中对国内生产不能满足的部分品种规格也下达了关税配额，如1mm以下规格冷轧板，2001年进口1mm以下冷轧薄板占全部进口冷轧薄板的74.88％。一旦这些国内短缺品种规格的进口关税配额用完，则结构性的供求矛盾不仅会影响临时保障措施的实施效果，而且关税配额以内与关税配额之外的进口价格之差在一定程度上将造成国内市场价格的混乱。
 其次，上半年薄板价格大幅上涨，终端用户的成本上升，直接影响到国内市场薄板的消费，且目前国内市场价格与进口材之间还有较大的差价。
 第三，近期美国逐步放宽进口限制，连续公布关税豁免清单。日、韩、台湾等国家和地区纷纷呼吁我国取消临时保障措施，5月份以来，与我国政府和钢铁协会及有关钢铁企业进行了一系列的对话和磋商，特别是在今年以来我国对外贸易顺差有所加大的情况下，临时保障措施的实施也将面临挑战。
 第四，作为国际钢材市场第二大钢材进口国，其中薄板进口量约占进口总量的2/3，当我国进口关税配额用完后，国际市场(特别是亚洲和独联体)上来自中国的进口询盘将会相应减少。对于薄板产能原本就过剩的国际市场而言，薄板价格很可能出现下跌。比较理想的情况是，国际市场薄板需求量的持续放大，世界各国均放宽进口限制，主要产钢国继续削减钢材产量，这样，国际和国内市场则能继续维持目前较高的价格水平。
 第五，从近年来国际市场价格运行周期(价格上涨-高价位运行-价格下跌-低价位运行-价格回升-价格上涨)来分析，每一循环周期的时间约为2-3年，且从价格回升到到高价运行的持续时间较短，一般为一年左右，而价格下跌至低价位运行的持续时间相对较长。这主要是由于市场价格上涨时，总是伴随着产能释放和库存增加，而随后要经历较长时间的削减产量和消化库存。
 此外，国家经贸委开展钢铁产业损害调查及其结果和临时保障措施到期将要采取的政策措施等，将对明年国内钢材市场产生极其重要的影响。

总之，今年国内市场薄板总体上供求基本平衡，但是，我国钢材进口临时保障措施实施后，阶段性供大于求的局面已经形成，而结构性供求矛盾将在下半年逐步显现，加之今年以来国内市场薄板价格涨幅较大，并且明显高于国际市场(除美国市场外)的价格涨幅，预计三季度国内薄板市场价格将呈小幅下跌走势。随着临时保障措施的进口关税配额日渐减少和逐步使用完毕，以及国内市场低价格资源的逐步消化，只要国内钢厂还能继续保持出厂价格的稳定，预计进入四季度国内冷热薄板市场价格还有望出现一轮回升，但上涨幅度不大，明年冷热薄板市场总体不容乐观。(www.mysteel.com资讯部)

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