西安市场近期调查

一、市场库存状况：                                         单位：万吨

从节后西安市场库存分析看，节后变化最大的当数建材市场库存，从节前我们掌握的数据看，节后建材较节前增加了近7万吨，增幅在93％；中板、热轧卷板以及冷轧系列产品的库存与节前相比没有太大的变化，维持正常库存。

建材、板材库存历史趋势图：

二、市场价格变化与原因：

    节后西安市场价格变化最大当数建材市场价格，其它地区基本保持稳中有升的态势，而西安却一降再降，在节后8日维持一天的稳定后开始下滑，截止到12日，高线价格由节前的3680元/吨下滑至3480-3520元/吨，降幅近200元/吨左右（大钢厂价格，陕西宇晋高线在3420元/吨）；大螺纹钢价格由3280元/吨下滑至3120元/吨，降幅在160元/吨左右；板材市场价格小幅抬升，14－25mm中板由节前的4500-4550元/吨上涨至4580-4600元/吨；3.0热轧卷板价格由节前的4700元/吨上涨至4700-4720元/吨，1.0冷轧卷板价格维持全国最高价位在6150元/吨。

虽然建材市场价格与板材市场价格走势有些差异，但市场一个不容忽视的事实在于市场交易状态没有太大的改观，建材市场价格的大幅度下滑主要与库存的变化有直接的关系1）库存成倍的增长。2）资源无法得到有效分流。钢厂产量的大幅增长，尤其是新起的如宇晋洛阳兴安线材厂、酒钢陕西宏阳棒材厂、山西中阳、海鑫、陕西龙钢，这些钢厂受地理位置以及车皮紧张等条件的制约，资源无法得到有效分流，纷纷集中到汽运相对较短的西安地区销售，造成局部地区资源增长相当迅速。3）经销商的资金问题，回款压力较大。

三、市场竞争态势的变化：

西安市场由于没有的当地主导钢厂，相当部分为外来钢厂资源，这也注定了市场的竞争必然激烈，另外前几年起来的民营或私营企业的产品在市场上逐渐被认同，逐渐改变以前工程市场“八大钢”产品的传统习惯。

在建材方面，除了首钢、邯钢、酒钢、八钢（目前疆内需求尚可，资源过来不多）占有一定的位置外，其它钢厂值得注意，另外酒钢的动作也逐渐加大。

酒钢：酒钢本部的螺纹钢目前到西安的较少，目前销量增加的为酒钢山西宏阳基地，以前该厂使用自己的品牌，不为当地市场布接受，而后使用酒钢的品牌，在西安的销量逐渐上升，为了进一步拓宽西安市场，最主要是酒钢的品种逐渐齐全，除建材外，炉卷轧机的产量逐渐上升，之后酒钢冷板也将投产，目前酒钢炉卷产品－热轧卷板生产布顺利，市场库存也非常小。今年酒钢在北郊临近龙钢－西安钢铁厂附近征了100亩土地开始建设自己的配送中心，厂房都已经减少，还没有正是营业；开平厂地基已经打好，原先预计10月份建好，目前看12月份将差不多完工，酒钢的动作当引起注意。

龙门钢厂：2003年，龙钢钢130万吨，铁110万吨，材80万吨，今年龙钢的螺纹钢产量将达120万吨以上，龙钢钢坯能力富余，为了有效的消化本部的钢坯，利用西安钢铁厂现成的轧机生产螺纹钢，进一步占领西安市场，目前龙钢的螺纹钢正逐渐被施工单位所接受，市场占有率逐步提高，据反映龙钢螺纹钢产品的市场占有率已经达到60-70％左右。

山西宇晋线材厂，该厂在山西曲沃县有两条生产线，去年在洛阳建了兴安线材厂，今年9月份在河南漯河的高线厂投产，目前其洛阳兴安线材通过汽运主送西安市场，价位比邯钢、酒钢高线低50－80元/吨。

山西襄汾金山特钢公司，该厂生产高线，具体生产日期不祥，在西安市场库存不大，但价格便宜。

另外还有山西海鑫钢厂的线材、螺纹钢产品在市场也有一定的销量。

从建材的销售看当地或者山西的建材厂由于运输的原因正在逐步占领西安的建材市场，而且这几个钢厂的市场分额占有主流，值得一提的是原先首钢产品今年的市场销售一般，市场库存也很小。

中板的市场竞争还是以传统厂家为主，热轧卷板以包钢、太钢、邯钢、卡钢为主，市场以包钢、太钢占主要份额，卡钢由于今年进口少，市场销售不多。冷板销售传统以卡钢为主，国内为辅，今年也同样遇到进口的问题，而国内其它钢厂的产品又不能有效到达，致使供求关系严重失衡，同样价位也属全国最高价位（后面有专题冷轧市场调研报告）。

五矿钢铁公司西安公司：该公司在西安的销售分为三个事业部，分别是建材、热轧卷板中厚板、冷轧等三个事业部；建材、热轧系列的销售主要采用联营方式，冷轧事业部基本为自营。联营方式为五矿吸纳当地有一定实力但采购欠缺的经销商为自己的一级批发商，五矿收取1.5％的费用，其它钢厂的政策包括退差、保值等等全部给经销商，经销商只负责销售，自负盈亏，五矿帮其筹措资金、规范管理，目前五矿由于经营许多钢厂的产品，并利用现成的销售渠道进行整合，其在市场上的占有率最大。

四、西安后期市场发展判断：

    西安有其特殊性，如前面提到的节后下滑“独树一帜”，后期怎么发展，从需求看是非常喜人的：

需求方面：今年总体上西安市及周边地区的发展还是不错的，2004年城市维护建设投资计划规模为80亿元，截至9月底，累计到位资金48亿元，为确保全年目标的实现，四季度，西安市将投资35亿元左右用于城市维护建设的十个重点：1）对正在进行的三环路拆迁工作已经完成招标的7个标段年内要全部开工，和部分改造工程一起要力争完成投资6亿元。2）一环路、二环路改造工程力争完成投资3－5亿元，启动小北门、太乙路、白家口三座立交和与之相配套的地下管线、道路工程。3）三个开发区基础设施健身在10亿元目标基础上再完成投资5亿元。4）城市道路网拓建工程年内再新增投资3亿元。5）天然气、供热、自来水、环城西苑、三园等自筹资金的工程，要设法筹措资金，确保实现投资5亿元的目标。环城西苑工程，要尽快启动西门以北环城北路段的二期工程。6）对幸福路万寿路林带、含元殿御道、小雁塔公园、护城河改造、第四污水处理厂等多项尚未开工的工程投资额不得少于计划安排的3亿元。7）对陇海线改立、青龙寺北测规划路、连接唣河的排水去到及西大街安定门、鼓楼西广场等新建项目要做到实现5亿元的投资。8）尽快启动洒金桥大街、端履门大街、唐延路和丰禾路重点道路工程的拆迁安置工作，再已完成10亿元投资的基础上，年内再完成10亿元投资。9）再追加2亿元用于顺城巷改造工程，年内把征地拆迁工作完成，为明年9月份完成改造工程奠定基础。10）对于三环路、天然气等利用外资尚未有实质性进展的工程，年底前争取实现1－2亿元的投资。

供给：未来的供给将不会减少，不会减少首先表现在前面所述的钢厂受运输的影响，将不会减少对西安市场的投放，除非减产。另外西北部进入淡季较早，其它地区的需求将会下降，历来每逢此季节八钢的产品将会逐渐增多；而目前的建材库存水平则已经处于我们所检测的历史数据的高位，总体供给将依然充足，这将给后期市场很大的压力。

价格走势：节后全国市场走出了较为稳定的趋势，不过随着时间的推移，建材个别地区则出现振荡回落态势，如天津建材，节后上涨快，但回落幅度也不小。总之国内建材市场的压力相当大，固定资产投资减少是不争的事实，需求减弱，如果10月份国内建材市场挺不住，以后几个月将很难走出较好的行情，而板材市场相对较好，各地价格小幅攀升，虽然交易不好，但市场库存处于低位，这将支撑板材市场将走出较长、较强的走势，同时也将对建材市场起到拉动作用。由此判断，建材市场不容乐观，板材市场相对较好。（彦文）