库存看市场:国内热轧板卷市场大幅下跌
据“我的钢铁网”统计,本周五全国主要城市4.75mm热轧板卷均价3287元/吨,比上周五均价3325元/吨,下跌38元/吨。
(一)上海市场库存趋势分析
图1:上海热卷库存变化趋势图
2014年8月29日对上海市场热轧卷板58.25万吨,较上周增加0.85万吨,较上月同期减少3.35万吨,较去年同期减少45.46万吨。
(二)全国库存趋势分析
图2:全国热卷库存趋势变化
2014年8月29日对全国主要城市热轧卷板库存情况进行调查统计,在统计仓库调整后,本周全国热轧库存总量为284.90万吨,较上周减2.43万吨,较上月减少15.74万吨。
(三)全国库存变化分析
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 区域比较 | 去年同期 | 同比 | 区域比较 |
华东 | 上海 | 58.25 | 57.40 | 0.85 | -0.55 | 103.71 | -45.46 | -56.14 |
福州 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.90 | -0.30 | |||
杭州 | 9.51 | 10.11 | -0.60 | 14.65 | -5.14 | |||
合肥 | 2.67 | 2.74 | -0.07 | 1.95 | 0.72 | |||
南京 | 6.42 | 6.50 | -0.08 | 5.50 | 0.92 | |||
济南 | 1.32 | 1.50 | -0.18 | 5.55 | -4.23 | |||
南昌 | 2.25 | 2.35 | -0.10 | 2.50 | -0.25 | |||
无锡 | 12.00 | 12.20 | -0.20 | 14.34 | -2.34 | |||
常熟港 | 1.11 | 1.08 | 0.03 | 0.77 | 0.34 | |||
太仓港 | 2.20 | 2.40 | -0.20 | 2.60 | -0.40 | |||
华中 | 长沙 | 5.35 | 5.15 | 0.20 | -0.30 | 7.75 | -2.40 | -5.12 |
郑州 | 2.10 | 1.90 | 0.20 | 2.30 | -0.20 | |||
武汉 | 13.91 | 14.61 | -0.70 | 16.43 | -2.52 | |||
华南 | 乐从 | 58.70 | 58.10 | 0.60 | 0.60 | 88.80 | -30.10 | -30.10 |
西南 | 成都 | 13.01 | 13.14 | -0.13 | -2.19 | 17.95 | -4.94 | -12.73 |
重庆 | 12.10 | 12.90 | -0.80 | 16.90 | -4.80 | |||
*贵阳 | 1.03 | 1.04 | -0.01 | 0.92 | 0.11 | |||
*昆明 | 7.60 | 8.85 | -1.25 | 10.70 | -3.10 | |||
华北 | 北京 | 1.80 | 1.90 | -0.10 | -0.30 | 1.50 | 0.30 | -22.60 |
天津 | 15.80 | 16.00 | -0.20 | 28.70 | -12.90 | |||
*石家庄 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 1.05 | -0.25 | |||
*唐山 | 3.30 | 3.20 | 0.10 | 6.50 | -3.20 | |||
*邯郸 | 9.10 | 9.20 | -0.10 | 17.50 | -8.40 | |||
*太原 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | 0.40 | |||
*包头 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.65 | 1.45 | |||
西北 | 兰州 | 3.07 | 3.15 | -0.08 | 0.42 | 0.93 | 2.14 | 6.37 |
西安 | 6.10 | 5.90 | 0.20 | 3.30 | 2.80 | |||
*乌鲁木齐 | 7.40 | 7.10 | 0.30 | 5.97 | 1.43 | |||
东北 | 哈尔滨 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | -0.10 | 4.10 | -0.80 | -5.50 |
长春 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | |||
沈阳 | 5.80 | 5.70 | 0.10 | 8.40 | -2.60 | |||
*鞍山 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 9.10 | -0.50 | |||
*大连 | 2.60 | 2.80 | -0.20 | 3.20 | -0.60 | |||
合计 | 284.90 | 287.32 | -2.42 | 410.72 | -125.82 |
表1:全国主要城市热卷库存变化(14.08.22-14.08.29)
从各城市的库存数据看,与上周相比,本周全国33个市场总库存有所减少,昆明库存变化幅度最大减少了1.25万吨;其他市场库存变化幅度较小或无变化。
从区域的库存数据来看,与上周相比,华东、华中、西南等地区库存有所减少,减幅分别为0.55万吨、0.3万吨、2.19万吨。其他华南等地区均有小幅增加。
(四)上海市场价格趋势分析
图3:上海热轧薄板价格K线图
截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价出现在3190-3230元/吨。其他品种方面,1800mm宽卷报价在3250-3260元/吨左右;低合金1500mm报价在3390-3400元/吨,1800mm报价在3450元/吨。薄规格Q235B材质2.75mm钢卷主流挂价在3320-3330元/吨左右;SPHC2.5-3.0mm市场挂价普遍在3430元/吨左右。
本周申城热轧板卷主流价格继续下跌,跌幅空间在70-80元/吨。由于期货市场价格大幅下挫,加之现货资源紧缺规格陆续补充,贸易商悲观情绪相互感染,月末资金压力又迫使部分商家跌价促销,从而导致其他商家跟风跌价。伴随着市场资源格局的调整,上海地区热轧板卷规格价差也在发生变化,诸如2.3-2.5mm普卷与中间规格价差缩小,宽卷资源加价增至50元/吨左右。
(五)全国各主要市场价格趋势分析
图4:全国各主要市场价格
据“我的钢铁网”统计,本周全国主要城市4.75mm热轧板卷均价3287元/吨,比上周五均价3325元/吨,下降38元/吨。本周全国24个监测的市场价格多以大幅下跌调整。
(六)下周市场预测
本周国内热轧板卷市场均价加速下行,除兰州、乌鲁木齐热卷售价暂稳以外,其他地区价格不同程度下跌10-110元/吨,华北、华东地区价格跌幅居前。虽然国内33个主要地区和港口热轧板卷库存总量继续下降,本周五最新数据为284.9万吨,周环比下降2.43万吨,较去年同期降幅达到30%;但面对期货市场的大幅下挫,各地热轧板卷经销商看跌情绪较浓,此外月末资金压力也诱发商家竞价销售。据悉当前热轧板卷生产企业盈利情况较好,故短期内钢厂产能利用率肯定处于高位,而且贸易商不看好后市不敢轻易接单势必导致钢厂跌价促销,进而导致成本支撑力度下降,诱发现货市场价格继续走弱。事实上,近期诸如燕钢、中铁、日照、武钢等钢厂后结算模式资源量正在增加,这可能会加速经销商之间的价格竞争。综合来看,预计下周国内热轧板卷均价继续下行,不同地区或有小幅差异。
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