库存看市场:中板市场继续横盘震荡
(一)上海市场库存趋势定性分析
2015年9月11日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周中厚板库存为17.86万吨,较上周(2015年9月6日)持平,同比(2014年9月12日)减少1.29万吨。
图1:上海中板库存变化趋势
2015年9月11日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周同口径中厚板库存为17.86万吨,较上周(2015年9月6日)持平,同比(2014年9月12日)减少1.29万吨,上海全体仓库中板库存23.01万吨,较上周(2015年9月6日)23.02万吨减少0.01万吨,根据市场反映,“我的钢铁网”新增样本数据成交活跃。
(二)全国库存趋势定性分析
图2:全国中板库存变化趋势
本周全国中板库存相比上周继续增加,市场消化速度减弱。本周全国中板库存总量为100.86万吨,上周(2015年9月6日)减少0.86万吨。与去年同期(2014年9月12日)相比减少8.23万吨。
(三)全国库存变化定量分析
单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 上周相比 | 区域比较 | 去年同期库存 | 去年同期相比 | 区域同比 |
华东 | 上海 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | -0.06 | 19.15 | -1.29 | -8.71 |
福州 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | -0.50 | |||
杭州 | 3.39 | 3.76 | -0.37 | 2.07 | 1.32 | |||
合肥 | 1.47 | 1.51 | -0.04 | 2.71 | -1.24 | |||
南京 | 1.30 | 1.50 | -0.20 | 2.05 | -0.75 | |||
济南 | 6.04 | 5.82 | 0.22 | 7.48 | -1.44 | |||
南昌 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.00 | 0.15 | |||
无锡 | 5.81 | 5.55 | 0.26 | 7.60 | -1.79 | |||
常熟港 | 1.58 | 1.51 | 0.07 | 4.75 | -3.17 | |||
华中 | 长沙 | 2.90 | 3.05 | -0.15 | -0.45 | 4.35 | -1.45 | -0.98 |
郑州 | 4.45 | 4.60 | -0.15 | 4.40 | 0.05 | |||
武汉 | 3.85 | 4.00 | -0.15 | 3.43 | 0.42 | |||
华南 | 乐从 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | -1.60 | -1.60 |
西南 | 成都 | 4.72 | 4.64 | 0.08 | 0.37 | 3.11 | 1.61 | 1.76 |
重庆 | 3.22 | 3.10 | 0.12 | 3.93 | -0.71 | |||
*昆明 | 3.20 | 3.00 | 0.20 | 1.80 | 1.40 | |||
*贵阳 | 0.69 | 0.72 | -0.03 | 1.23 | -0.54 | |||
华北 | 北京 | 0.56 | 0.58 | -0.02 | -0.12 | 1.10 | -0.54 | 2.89 |
天津 | 2.90 | 2.80 | 0.10 | 1.80 | 1.10 | |||
*石家庄 | 0.40 | 0.50 | -0.10 | 0.80 | -0.40 | |||
*太原 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.90 | -0.45 | |||
*唐山 | 4.40 | 4.30 | 0.10 | 3.30 | 1.10 | |||
*邯郸 | 5.40 | 5.60 | -0.20 | 3.30 | 2.10 | |||
*包头 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.90 | -0.02 | |||
西北 | 兰州 | 1.00 | 1.05 | -0.05 | -0.35 | 1.10 | -0.10 | -1.10 |
西安 | 2.00 | 2.10 | -0.10 | 1.50 | 0.50 | |||
*乌鲁木齐 | 1.90 | 2.10 | -0.20 | 3.40 | -1.50 | |||
东北 | 哈尔滨 | 0.85 | 0.90 | -0.05 | -0.25 | 0.95 | -0.10 | -0.49 |
长春 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.30 | -0.19 | |||
沈阳 | 4.00 | 4.10 | -0.10 | 3.90 | 0.10 | |||
*大连 | 0.98 | 1.08 | -0.10 | 1.28 | -0.30 | |||
合计 | 100.66 | 101.52 | -0.86 | -0.86 | 108.89 | -8.23 | -8.23 |
表1:全国主要城市中板库存变化
本周全国中板库存总量为100.66万吨,较上周减少0.86万吨。从城市来看,库存减少明显的城市杭州减少0.37万吨。从区域来看,本周华东、华中、华北、西北和东北分别减少0.06万吨、0.45万吨、0.12万吨、0.35万吨和0.25万吨,西南库存增加0.37万吨,华南库存较上一周持平。
(四)上海市场价格趋势分析
图3:上海中板价格趋势
截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为2429元/吨,与9月6日相比下跌19元/吨;20mm普板平均价格为2111元/吨,与9月6日相比下跌20元/吨;20mm低合金板平均价格为2251元/吨,与8月28日相比下跌20元/吨。
本周上海地区中厚板价格继续下跌,跌幅在40元/吨。本周市场到货偏少,主导资源以萍钢为主,邯郸和鞍钢有少量到货。据Mysteel统计的市场库存方面的数据来看,本周上海市场中板库存23.01万吨,与上周同期相比减0.01万吨,库存连续第九周呈降低趋势,库存压力继续小幅缓解。从市场注入的规格来看,本周注入的材质主要以Q235B为主,Q345B的略少,主要还是以补充部分稀缺的普板规格为主,但后续低合金资源到货预计会有明显增加,据部分贸易表示,后期包括萍钢、南钢等后期排产主要侧重低合金资源,下周开始市场低合金市场会部分承压。北方市场钢厂本周基本恢复正常生产,市场到货会部分增加。江苏地区二线钢厂近期产量依旧偏低,主因在于板坯采购成本偏高,成品之后倒挂幅度逐步开始增大,主动减产意愿有所增加,目前包括西城、华伟、飞达基本都处于停产状态,略微缓解上海市场二三线资源的整体库存压力。本周上海地区市场成交依旧不佳,对价格面支撑力度偏弱。综合预计,短期市场价格继续以弱势盘整为主。
(五)全国市场价格:趋势分析
图4:全国各地中板价格情况
由上图可见,本周国内中板市场价格涨跌互相,其中长沙市场涨幅在10元/吨,广州市场跌幅最多,跌幅60元/吨。
(六)上海市场中板库存情况概览
仓库编号 | 中板库存(吨) | 仓库编号 | 中板库存(吨) |
1 | 21100 | 21 | 3300 |
2 | 16000 | 22 | 3000 |
3 | 9900 | 23 | 3000 |
4 | 9000 | 24 | 3000 |
5 | 9000 | 25 | 2300 |
6 | 8800 | 26 | 2000 |
7 | 7500 | 27 | 2000 |
8 | 6600 | 28 | 1800 |
9 | 6500 | 29 | 1500 |
10 | 6400 | 30 | 1500 |
11 | 5500 | 31 | 1000 |
12 | 5000 | 32 | 1000 |
13 | 5000 | 33 | 500 |
14 | 5000 | 34 | 300 |
15 | 4500 | 35 | 300 |
16 | 4000 | 36 | 300 |
17 | 4000 | 37 | 30 |
18 | 4000 | 38 | 0 |
19 | 4000 | 39 | 0 |
20 | 3500 |
备注:上表为我网根据市场情况,重新选择样本库后中板库存情况。
(七)下周走势预测
本周国内中板市场价格涨跌互相,其中长沙市场涨幅在10元/吨,广州市场跌幅最多,跌幅60元/吨。随着阅兵导致的北方地区钢厂大面积临时性检修这一热点的结束,市场供应面开始逐步恢复正常,据Mysteel本周监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数57条,较上周增加5条,其中华北地区新增4条,中南地区新增1条,整体开工率为87.69%,国内市场下周面临着比较明显的到货压力。市场主要区域整体成交继续较弱,虽8月份整体经济数据尚可,但下游活力依旧较差。从后期走势来看,区域市场间的分化预计会有明显加大,其中华东地区市场调坯类钢厂市场比重较大,在板坯采购成本未有明显下滑的背景下,钢厂停产意向较重,市场后期供应面压力会有一定减小。中南以及华北地区则在主导钢厂产能释放力度加大的影响之下,到货压力明显增大,价格继续下跌的可能性进一步增强。
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