库存看市场:中板市场继续横盘震荡
(一)上海市场库存趋势定性分析
2016年6月3日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周中厚板库存为12.60万吨,较上周(2016年5月27日)减少0.12万吨,同比(2015年6月5日)减少8.02万吨。
图1:上海中板库存变化趋势
2016年6月3日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周同口径中厚板库存为12.60万吨,较上周(2016年5月27日)减少0.12万吨,同比(2015年6月5日)减少8.02万吨,上海全体仓库中板库存16.42万吨,较上周(2016年5月27日)16.46万吨减少0.04万吨,根据市场反映,“我的钢铁网”新增样本数据成交活跃。
(二)全国库存趋势定性分析
图2:全国中板库存变化趋势
本周全国中板库存相比上周略有减少,市场消化速度增快。本周全国中板库存总量为87.16万吨,上周(2016年5月27日)减少1.72万吨。与去年同期(2015年6月5日)相比减少25.90万吨。
(三)全国库存变化定量分析
单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 上周相比 | 区域比较 | 去年同期库存 | 去年同期相比 | 区域同比 |
华东 | 上海 | 12.60 | 12.72 | -0.12 | -0.54 | 20.62 | -8.02 | -12.43 |
福州 | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | |||
杭州 | 3.13 | 3.63 | -0.50 | 4.20 | -1.07 | |||
合肥 | 0.93 | 0.99 | -0.06 | 1.92 | -0.99 | |||
南京 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.40 | -1.40 | |||
济南 | 7.26 | 7.50 | -0.24 | 7.75 | -0.49 | |||
南昌 | 0.70 | 0.90 | -0.20 | 1.75 | -1.05 | |||
无锡 | 4.76 | 4.90 | -0.14 | 5.75 | -0.99 | |||
常熟港 | 2.76 | 2.74 | 0.02 | 1.48 | 1.28 | |||
华中 | 长沙 | 2.00 | 2.30 | -0.30 | -0.39 | 4.00 | -2.00 | -4.74 |
郑州 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 3.90 | -1.40 | |||
武汉 | 2.86 | 2.95 | -0.09 | 4.20 | -1.34 | |||
华南 | 乐从 | 11.40 | 10.90 | 0.50 | 0.50 | 12.00 | -0.60 | -0.60 |
西南 | 成都 | 3.55 | 3.41 | 0.14 | -0.14 | 6.37 | -2.82 | -2.79 |
重庆 | 2.10 | 2.25 | -0.15 | 2.47 | -0.37 | |||
*昆明 | 2.70 | 2.80 | -0.10 | 2.05 | 0.65 | |||
*贵阳 | 0.45 | 0.48 | -0.03 | 0.70 | -0.25 | |||
华北 | 北京 | 0.65 | 0.69 | -0.04 | -0.75 | 0.64 | 0.01 | -1.53 |
天津 | 2.60 | 2.70 | -0.10 | 3.80 | -1.20 | |||
*石家庄 | 0.40 | 0.45 | -0.05 | 0.35 | 0.05 | |||
*太原 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | |||
*唐山 | 4.20 | 4.60 | -0.40 | 4.60 | -0.40 | |||
*邯郸 | 4.60 | 4.80 | -0.20 | 4.60 | 0.00 | |||
*包头 | 1.11 | 1.07 | 0.04 | 1.10 | 0.01 | |||
西北 | 兰州 | 1.10 | 1.20 | -0.10 | -0.10 | 2.14 | -1.04 | -4.54 |
西安 | 1.50 | 1.60 | -0.10 | 2.40 | -0.90 | |||
*乌鲁木齐 | 0.90 | 0.80 | 0.10 | 3.50 | -2.60 | |||
东北 | 哈尔滨 | 0.80 | 0.90 | -0.10 | -0.30 | 1.03 | -0.23 | 0.73 |
长春 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | -0.10 | |||
沈阳 | 5.70 | 5.80 | -0.10 | 4.30 | 1.40 | |||
*大连 | 0.90 | 1.00 | -0.10 | 1.24 | -0.34 | |||
合计 | 87.16 | 88.88 | -1.72 | -1.72 | 113.06 | -25.90 | -25.90 |
表1:全国主要城市中板库存变化
本周全国中板库存总量为87.16万吨,较上周减少1.72万吨。从城市来看,库存明显减少的城市杭州减少0.50万吨。从区域来看,华东、华中、西南、华北、西北和东北分别减少0.54万吨、0.39万吨、0.14万吨、0.75万吨、0.10万吨和0.30万吨,华南市场库存较上周增加0.50万吨。
(四)上海市场价格趋势分析
图3:上海中板价格趋势
截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为2776元/吨,与5月27日相比下跌51元/吨;20mm普板平均价格为2450元/吨,与5月27日相比下跌50元/吨;20mm低合金板平均价格为2591元/吨,与5月27日相比下跌46元/吨。
本周上海中厚板价格水平基本与上周保持平稳,市场操作还是以积极出货为主,本周成交方面相对偏弱势,部分低合金规格成交较好但目前可售资源已经明显减少,这部分规格的价格存在较大的支撑。市场流通的钢厂方面,近期萍钢、鞍钢市场流通量随着逐步的消耗有所减少,部分二三线钢厂的资源有陆续注入,目前来看对价格起到了较大的冲击作用。从北方地区价格来看,周五集中在2280-2320元/吨之间,和上海市场暂时无价差空间,短时间内北方往华东投放资源的可能依然较低。江苏区域市场主要中板厂近期生产较为正常,对本地市场持续性有资源投放。从钢厂的角度来看,近期利润已经收缩明显,短期钢厂压力有显著的增大,后续部分钢厂减产检修的可能有所增加。目前市场持看跌心态的贸易商依然较多,下周预计继续以弱势盘整的走势为主。
(五)全国市场价格:趋势分析
图4:全国各地中板价格情况
由上图可见,本周国内中板市场价格大幅下跌,其中沈阳、哈尔滨跌幅最大,下跌90元/吨。
(六)上海市场中板库存情况概览
仓库编号 | 中板库存(吨) | 仓库编号 | 中板库存(吨) |
1 | 11800 | 21 | 1500 |
2 | 7000 | 22 | 1500 |
3 | 6600 | 23 | 1400 |
4 | 6500 | 24 | 1200 |
5 | 5500 | 25 | 1000 |
6 | 5000 | 26 | 1000 |
7 | 4600 | 27 | 800 |
8 | 4600 | 28 | 500 |
9 | 4500 | 29 | 400 |
10 | 4400 | 30 | 300 |
11 | 4200 | 31 | 300 |
12 | 4000 | 32 | 300 |
13 | 4000 | 33 | 30 |
14 | 4000 | 34 | 0 |
15 | 4000 | 35 | 0 |
16 | 4000 | 36 | 0 |
17 | 3300 | 37 | 0 |
18 | 3000 | 38 | 0 |
19 | 2800 | 39 | 0 |
20 | 2200 | 40 |
备注:上表为我网根据市场情况,重新选择样本库后中板库存情况。
(七)下周走势预测
本周国内中板市场价格大幅下跌,其中沈阳、哈尔滨跌幅最大,下跌90元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为2776元/吨,与5月27日相比下跌51元/吨;20mm普板平均价格为2450元/吨,与5月27日相比下跌50元/吨;20mm低合金板平均价格为2591元/吨,与5月27日相比下跌46元/吨。库存方面:本周全国中板库存总量为87.16万吨,较上周减少1.72万吨。从城市来看,库存明显减少的城市杭州减少0.50万吨。从区域来看,华东、华中、西南、华北、西北和东北分别减少0.54万吨、0.39万吨、0.14万吨、0.75万吨、0.10万吨和0.30万吨,华南市场库存较上周增加0.50万吨。钢厂层面:Mysteel本周监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数53条,12条产线停产,整体开工率为81.54%,较上期降3.08%。本周钢厂实际产量为118.91万吨,较上期增2.79万吨,增幅2.40%,其中河北区域贡献较大产量增幅,普阳、元宝山、邯钢前期限产产线均恢复正常;钢厂达产率本周为73.13%,较上周增1.72%;本周钢厂厂内库存为68万吨,较上周减0.69万吨,降幅1.00%。目前钢厂策略主要还是趁利润尚存的情况下加快资源投放速度,供应端依然存压力。目前中厚板品种随着连续的下调,继续走弱的动力相对于其他品种已经明显收窄。从包括与热轧板卷之间的价差情况来看,目前价差超过200元/吨,与正常情况相比已经有明显的加大。目前抑制价格的各主要因素来看还是供应端压力过大,去库存依然需要一定的时间。在市场商不明朗的情况下,下周预计暂时还是维持盘整走势为主。
(Mysteel.com钢材部编辑,请勿转载)
[查数据、做研究,上钢联数据]