库存看市场:中板市场继续横盘震荡
(一)上海市场库存趋势定性分析
2016年11月4日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周中厚板库存为11.63万吨,较上周(2016年10月28日)增加0.60万吨,同比(2015年11月6日)减少5.48万吨。
图1:上海中板库存变化趋势
2016年11月4日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周同口径中厚板库存为11.63万吨,较上周(2016年10月28日)增加0.60万吨,同比(2015年11月6日)减少5.48万吨。上海全体仓库中板库存14.37万吨,较上周(2016年10月28日)14.31万吨增加0.60万吨,根据市场反映,“我的钢铁网”新增样本数据成交活跃。
(二)全国库存趋势定性分析
图2:全国中板库存变化趋势
本周全国中板库存相比上周略有减少,市场消化速度变快。本周全国中板库存总量为90.78万吨,较上周(2016年10月28日)减少2.60万吨。与去年同期(2015年11月6日)相比减少7.66万吨。
(三)全国库存变化定量分析
单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 上周相比 | 区域比较 | 去年同期库存 | 去年同期相比 | 区域同比 |
华东 | 上海 | 11.63 | 11.57 | 0.06 | 0.52 | 17.11 | -5.48 | -1.86 |
福州 | 0.60 | 0.70 | -0.10 | 0.80 | -0.20 | |||
杭州 | 4.37 | 4.77 | -0.40 | 3.07 | 1.30 | |||
合肥 | 1.12 | 1.08 | 0.04 | 1.71 | -0.59 | |||
南京 | 1.00 | 1.10 | -0.10 | 1.25 | -0.25 | |||
济南 | 7.62 | 7.50 | 0.12 | 5.55 | 2.07 | |||
南昌 | 0.85 | 0.90 | -0.05 | 2.00 | -1.15 | |||
无锡 | 6.50 | 6.20 | 0.30 | 4.80 | 1.70 | |||
常熟港 | 4.74 | 4.09 | 0.65 | 4.00 | 0.74 | |||
华中 | 长沙 | 1.80 | 2.00 | -0.20 | -0.35 | 1.95 | -0.15 | -4.05 |
郑州 | 2.05 | 1.95 | 0.10 | 4.20 | -2.15 | |||
武汉 | 1.85 | 2.10 | -0.25 | 3.60 | -1.75 | |||
华南 | 乐从 | 13.80 | 14.30 | -0.50 | -0.50 | 10.60 | 3.20 | 3.20 |
西南 | 成都 | 3.42 | 3.95 | -0.53 | -1.33 | 5.11 | -1.69 | -2.14 |
重庆 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 2.92 | 0.58 | |||
*昆明 | 2.30 | 2.50 | -0.20 | 3.30 | -1.00 | |||
*贵阳 | 0.60 | 0.70 | -0.10 | 0.63 | -0.03 | |||
华北 | 北京 | 0.59 | 0.62 | -0.03 | -0.28 | 0.44 | 0.15 | 0.99 |
天津 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | |||
*石家庄 | 0.35 | 0.40 | -0.05 | 0.40 | -0.05 | |||
*太原 | 0.60 | 0.70 | -0.10 | 0.50 | 0.10 | |||
*唐山 | 3.80 | 4.00 | -0.20 | 3.50 | 0.30 | |||
*邯郸 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 4.40 | 0.40 | |||
*包头 | 0.75 | 0.65 | 0.10 | 1.06 | -0.31 | |||
西北 | 兰州 | 0.65 | 0.69 | -0.04 | -0.34 | 1.50 | -0.85 | -2.55 |
西安 | 2.20 | 2.40 | -0.20 | 3.50 | -1.30 | |||
*乌鲁木齐 | 0.80 | 0.90 | -0.10 | 1.20 | -0.40 | |||
东北 | 哈尔滨 | 0.71 | 0.80 | -0.09 | -0.32 | 1.10 | -0.39 | -1.25 |
长春 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |||
沈阳 | 4.60 | 4.80 | -0.20 | 4.90 | -0.30 | |||
*大连 | 0.58 | 0.61 | -0.03 | 1.24 | -0.66 | |||
合计 | 90.78 | 93.38 | -2.60 | -2.60 | 98.44 | -7.66 | -7.66 |
表1:全国主要城市中板库存变化
本周全国中板库存总量为90.78万吨,较上期减少2.60万吨。从城市来看,库存明显减少的城市成都减少0.53万吨。从区域来看,华东市场增加0.52万吨,华中、华南、西南、华北、西北和东北市场较节前分别减少0.35万吨、0.50万吨、1.33万吨、0.28万吨、0.34万吨和0.32万吨。
(四)上海市场价格趋势分析
图3:上海中板价格趋势
截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为3364元/吨,与10月28日相比上涨177元/吨;20mm普板平均价格为3057元/吨,与10月28日相比上涨186元/吨;20mm低合金板平均价格为3199元/吨,与10月28日相比上涨179元/吨。
本周上海市场整体价格继续上涨,涨幅有明显的放大。从消息面来看,首先期货面轮流上涨带动心态持续走强。钢厂方面成本的继续抬升导致钢厂主动拉涨意愿强烈,加之现货上涨带动了一部分的钢厂订单增加,市场成交一定程度的好转推动价格继续的上涨。整体来看基本都是偏利多的消息。从市场目前流通的资源角度来看,近期主流资源以萍钢、部分鞍钢、南钢、扬州恒润、唐中厚为主,其余厂家的资源近期并未有明显的新增。周边江苏区域整体报价也存在持续上涨,同时当地区域内调坯企业坯料资源相对紧张,也继续对价格存在助推作用。从现货的价差来看,热卷与中板目前维持在100元/吨以上,价差相对而言处在合理范围之内。综合预计,阶段性市场依然偏利多,现货预计继续上涨。
(五)全国市场价格:趋势分析
图4:全国各地中板价格情况
本周国内中板市场价格大幅上涨,其中石家庄涨幅最大,达到250元/吨。
(六)上海市场中板库存情况概览
仓库编号 | 中板库存(吨) | 仓库编号 | 中板库存(吨) |
1 | 10000 | 21 | 2000 |
2 | 6600 | 22 | 1500 |
3 | 6600 | 23 | 1200 |
4 | 6000 | 24 | 1000 |
5 | 4500 | 25 | 1000 |
6 | 4000 | 26 | 500 |
7 | 4000 | 27 | 500 |
8 | 3500 | 28 | 500 |
9 | 3300 | 29 | 500 |
10 | 3000 | 30 | 300 |
11 | 3000 | 31 | 300 |
12 | 3000 | 32 | 300 |
13 | 3000 | 33 | 200 |
14 | 2500 | 34 | 30 |
15 | 2500 | 35 | 0 |
16 | 2200 | 36 | 0 |
17 | 2200 | 37 | 0 |
18 | 2000 | 38 | 0 |
19 | 2000 | 39 | 0 |
20 | 2000 | 40 | 0 |
备注:上表为我网根据市场情况,重新选择样本库后中板库存情况。
(七)下周走势预测
本周国内中板市场价格大幅上涨,其中石家庄涨幅最大,达到250元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为3364元/吨,与10月28日相比上涨177元/吨;20mm普板平均价格为3057元/吨,与10月28日相比上涨186元/吨;20mm低合金板平均价格为3199元/吨,与10月28日相比上涨179元/吨。库存方面:本周全国中板库存总量为90.78万吨,较上期减少2.60万吨。从城市来看,库存明显减少的城市成都减少0.53万吨。从区域来看,华东市场增加0.52万吨,华中、华南、西南、华北、西北和东北市场较节前分别减少0.35万吨、0.50万吨、1.33万吨、0.28万吨、0.34万吨和0.32万吨。钢厂层面:Mysteel本周监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数53条,12条产线停产,整体开工率为81.54%,较上周减1.54%。本周钢厂实际产量为108.98万吨,较上期减4.19万吨,降幅3.70%;钢厂达产率本周为67.02%,较上周减2.58%;本周钢厂厂内库存为60.05万吨,较上周减4.71万吨,降幅7.27%。基本面现有的情况来看,总体依然偏乐观,但是短期行情调整的可能性也在逐步增大。一方面期货单边上涨行情已经持续较长的时间,在政府层面逐步出台诸如增加双焦产量,限制价格胡乱上涨的政策之后,传导到期货市场的可能性继续增大。市场到货在钢厂前期积压的较多订单的影响之下也会呈现逐步增加的趋势。在获利盘较多的情况下难免会存在为求尽快套利离场出现的价格踩踏的现象。综合来看,下周虽然整体氛围依然偏利多,但逐步积累的调整风险也正在逐步加大,下周整体维持高位运行的基本看法。
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