库存看市场:中板市场继续横盘震荡
(一)上海市场库存趋势定性分析
2016年12月30日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周中厚板库存为11.71万吨,较上周(2016年12月23日)增加0.07万吨,同比(2015年12月31日)减少4.52万吨。
图1:上海中板库存变化趋势
2016年12月30日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周同口径中厚板库存为11.71万吨,较上周(2016年12月23日)增加0.07万吨,同比(2015年12月31日)减少4.52万吨。上海全体仓库中板库存13.55万吨,较上周(2016年12月23日)13.8万吨减少0.25万吨,根据市场反映,“我的钢铁网”新增样本数据成交活跃。
(二)全国库存趋势定性分析
图2:全国中板库存变化趋势
本周全国中板库存相比上周略有增加,下游需求略增。本周全国中板库存总量为90.69万吨,较上周(2016年12月23日)增加1.51万吨。与去年同期(2015年12月31日)相比增加1.51万吨。
(三)全国库存变化定量分析
单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 上周相比 | 区域比较 | 去年同期库存 | 去年同期相比 | 区域同比 |
华东 | 上海 | 11.71 | 11.64 | 0.07 | 1.43 | 16.23 | -4.52 | 1.03 |
福州 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | |||
杭州 | 5.49 | 4.80 | 0.69 | 1.80 | 3.69 | |||
合肥 | 1.24 | 1.28 | -0.04 | 1.00 | 0.24 | |||
南京 | 1.60 | 1.35 | 0.25 | 1.15 | 0.45 | |||
济南 | 6.33 | 6.00 | 0.33 | 5.63 | 0.70 | |||
南昌 | 1.10 | 1.25 | -0.15 | 1.55 | -0.45 | |||
无锡 | 7.12 | 7.31 | -0.19 | 5.10 | 2.02 | |||
常熟港 | 3.22 | 2.75 | 0.47 | 4.32 | -1.10 | |||
华中 | 长沙 | 2.00 | 2.10 | -0.10 | -0.20 | 1.90 | 0.10 | -1.97 |
郑州 | 1.90 | 2.05 | -0.15 | 3.60 | -1.70 | |||
武汉 | 2.55 | 2.50 | 0.05 | 2.92 | -0.37 | |||
华南 | 乐从 | 12.90 | 12.70 | 0.20 | 0.20 | 9.20 | 3.70 | 3.70 |
西南 | 成都 | 2.99 | 3.18 | -0.19 | 0.14 | 4.25 | -1.26 | -1.60 |
重庆 | 3.20 | 3.00 | 0.20 | 2.57 | 0.63 | |||
*昆明 | 2.00 | 1.90 | 0.10 | 2.90 | -0.90 | |||
*贵阳 | 0.43 | 0.40 | 0.03 | 0.50 | -0.07 | |||
华北 | 北京 | 0.45 | 0.46 | -0.01 | -0.24 | 0.40 | 0.05 | 1.69 |
天津 | 2.80 | 2.70 | 0.10 | 1.70 | 1.10 | |||
*石家庄 | 0.65 | 0.50 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | |||
*太原 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | -0.10 | |||
*唐山 | 3.00 | 3.20 | -0.20 | 3.40 | -0.40 | |||
*邯郸 | 4.90 | 5.20 | -0.30 | 4.00 | 0.90 | |||
*包头 | 0.90 | 0.88 | 0.02 | 1.11 | -0.21 | |||
西北 | 兰州 | 0.70 | 0.60 | 0.10 | 0.40 | 1.10 | -0.40 | -1.20 |
西安 | 2.20 | 2.00 | 0.20 | 2.80 | -0.60 | |||
*乌鲁木齐 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.60 | -0.20 | |||
东北 | 哈尔滨 | 0.65 | 0.62 | 0.03 | -0.22 | 0.90 | -0.25 | -0.14 |
长春 | 0.26 | 0.31 | -0.05 | 0.10 | 0.16 | |||
沈阳 | 4.60 | 4.70 | -0.10 | 4.80 | -0.20 | |||
*大连 | 1.10 | 1.20 | -0.10 | 0.95 | 0.15 | |||
合计 | 90.69 | 89.18 | 1.51 | 1.51 | 89.18 | 1.51 | 1.51 |
表1:全国主要城市库存变化
本周全国中板库存总量为90.69万吨,较上期增加1.51万吨。从城市来看,库存明显增加的城市杭州增加0.69万吨。从区域来看,华中、华北和东北市场分别减少0.20万吨、0.24万吨和0.22万吨,华东、华南、西南、西北市场分别增加1.43万吨、0.20万吨、0.14万吨、0.40万吨。
(四)上海市场价格趋势分析
图3:上海中板价格趋势
截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为3903元/吨,与12月23日相比减少74元/吨;20mm普板平均价格为3597元/吨,与12月23日相比减少97元/吨;20mm低合金板平均价格为3739元/吨,与12月23日相比减少96元/吨。
本周上海市场中厚板整体价格继续下调,市场心态略微偏空。从大背景来看,年底资金面偏紧张,加之市场需求逐步减弱,相对消息面较为偏空。从资源来看,上海市场依然处于相对偏低的库存水平,主流依然集中在萍钢、南钢、扬州恒润、西城等钢厂的资源。从钢厂的生产情况来看,包括扬州恒润等元旦期间都存在检修等行为,总体供应压力较大。北方钢厂指导价格的角度来看,本周主流价格在3400元/吨波动,发往华东依然价格倒挂,倒挂空间目前在100元/吨附近,短期本区域内贸易商接单意愿依然较小。从本周国内钢厂出台的价格政策来看,涨跌互相的现象明显,后市存在部分分歧。综合来看,阶段性市场偏空因素相对为主,价格预计继续弱势盘整。
(五)全国市场价格:趋势分析
图4:全国各地中板价格情况
本周国内中板市场价格小幅下跌,郑州、南昌跌幅最大。下跌180元/吨。
(六)上海市场中板库存情况概览
仓库编号 | 中板库存(吨) | 仓库编号 | 中板库存(吨) |
1 | 8500 | 21 | 1500 |
2 | 6200 | 22 | 1200 |
3 | 6000 | 23 | 1000 |
4 | 5500 | 24 | 500 |
5 | 5300 | 25 | 500 |
6 | 4000 | 26 | 500 |
7 | 3300 | 27 | 300 |
8 | 3200 | 28 | 300 |
9 | 3000 | 29 | 300 |
10 | 3000 | 30 | 300 |
11 | 3000 | 31 | 200 |
12 | 3000 | 32 | 30 |
13 | 2500 | 33 | 10 |
14 | 2500 | 34 | 0 |
15 | 2200 | 35 | 0 |
16 | 2200 | 36 | 0 |
17 | 2000 | 37 | 0 |
18 | 2000 | 38 | 0 |
19 | 2000 | 39 | 0 |
20 | 1500 | 40 | 0 |
备注:上表为我网根据市场情况,重新选择样本库后中板库存情况。
(七)下周走势预测
本周国内中板市场价格小幅下跌,郑州、南昌跌幅最大。下跌180元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为3903元/吨,与12月23日相比减少74元/吨;20mm普板平均价格为3597元/吨,与12月23日相比减少97元/吨;20mm低合金板平均价格为3739元/吨,与12月23日相比减少96元/吨。库存方面:本周全国中板库存总量为90.69万吨,较上期增加1.51万吨。从城市来看,库存明显增加的城市杭州增加0.69万吨。从区域来看,华中、华北和东北市场分别减少0.20万吨、0.24万吨和0.22万吨,华东、华南、西南、西北市场分别增加1.43万吨、0.20万吨、0.14万吨、0.40万吨。钢厂层面:Mysteel本周监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数53条,12条产线停产,整体开工率为81.54%,较上周持平。本周钢厂实际产量为115.56万吨,较上周增5.04万吨,增幅4.56%;钢厂达产率本周为71.06%,较上周增3.10%;本周钢厂厂内库存为64.55万吨,较上周增1.06万吨,增幅1.67%。本周市场基本面继续以弱势运行为主,从整体消息面来看,流通环节库存有所增大,钢厂产出相对平稳,这两个基本面相对偏利空。邻近年底市场需求有明显的回落,加之期货短期继续盘整走弱,市场心态继续受到影响。相对利好方面来看,钢厂每月指导价格以及锁单价格调整幅度较小,从成本角度来看依然存在较强的支撑。综合预计,市场阶段性继续延续盘整运行的格局。
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