库存看市场:中板市场继续横盘震荡
(一)上海市场库存趋势定性分析
2017年5月12日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周中厚板库存为12.21万吨,较上期(2017年5月5日)减少0.23万吨,同比(2016年5月13日)减少0.83万吨。
图1:上海中板库存变化趋势
2017年5月12日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周同口径中厚板库存为12.21万吨,较上期(2017年5月5日)减少0.23万吨,同比(2016年5月13日)减少0.83万吨。上海全体仓库中板库存13.98万吨,较上周(2017年5月5日)14.13万吨减少0.15万吨,根据市场反映,“我的钢铁网”新增样本数据成交活跃。
(二)全国库存趋势定性分析
图2:全国中板库存变化趋势
本周全国中板库存相比上周略有减少,下游需求增加。本周全国中板库存总量为114.77万吨,较上周(2017年5月5日)减1.05万吨。与去年同期(2016年5月13日)相比增加27.42万吨。
(三)全国库存变化定量分析
单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 上周相比 | 区域比较 | 去年同期库存 | 去年同期相比 | 区域同比 |
华东 | 上海 | 12.21 | 12.44 | -0.23 | -0.19 | 13.04 | -0.83 | 4.06 |
福州 | 1.00 | 1.20 | -0.20 | 0.70 | 0.30 | |||
杭州 | 6.47 | 6.72 | -0.25 | 2.79 | 3.68 | |||
合肥 | 1.84 | 1.78 | 0.06 | 0.89 | 0.95 | |||
南京 | 1.90 | 1.85 | 0.05 | 1.30 | 0.60 | |||
济南 | 6.80 | 7.00 | -0.20 | 7.90 | -1.10 | |||
南昌 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 0.70 | 0.50 | |||
无锡 | 6.00 | 6.20 | -0.20 | 4.85 | 1.15 | |||
常熟港 | 2.70 | 2.12 | 0.58 | 3.90 | -1.19 | |||
华中 | 长沙 | 4.40 | 4.30 | 0.10 | 0.30 | 2.45 | 1.95 | 1.85 |
郑州 | 2.40 | 2.50 | -0.10 | 2.40 | 0.00 | |||
武汉 | 2.80 | 2.50 | 0.30 | 2.90 | -0.10 | |||
华南 | 乐从 | 17.50 | 17.20 | 0.30 | 0.30 | 10.10 | 7.40 | 7.40 |
西南 | 成都 | 6.00 | 5.75 | 0.25 | 0.50 | 2.98 | 3.02 | 4.12 |
重庆 | 4.20 | 4.00 | 0.20 | 3.00 | 1.20 | |||
*昆明 | 2.50 | 2.45 | 0.05 | 2.60 | -0.10 | |||
*贵阳 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | |||
华北 | 北京 | 0.70 | 0.69 | 0.01 | -0.82 | 0.62 | 0.08 | 5.69 |
天津 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 2.50 | 4.30 | |||
*石家庄 | 0.40 | 0.45 | -0.05 | 0.50 | -0.10 | |||
*太原 | 0.65 | 0.80 | -0.15 | 0.60 | 0.05 | |||
*唐山 | 4.10 | 4.50 | -0.40 | 3.60 | 0.50 | |||
*邯郸 | 4.70 | 4.90 | -0.20 | 3.60 | 1.10 | |||
*包头 | 0.85 | 0.88 | -0.03 | 1.09 | -0.24 | |||
西北 | 兰州 | 0.80 | 0.90 | -0.10 | -0.50 | 1.20 | -0.40 | 2.60 |
西安 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1.50 | 2.00 | |||
*乌鲁木齐 | 1.90 | 1.80 | 0.10 | 0.90 | 1.00 | |||
东北 | 哈尔滨 | 0.75 | 0.80 | -0.05 | -0.64 | 1.00 | -0.25 | 1.70 |
长春 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | |||
沈阳 | 7.40 | 8.30 | -0.90 | 5.80 | 1.60 | |||
*大连 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 1.10 | 0.30 | |||
合计 | 114.77 | 115.82 | -1.05 | -1.05 | 87.36 | 27.42 | 27.42 |
表1:全国主要城市库存变化
本周全国中板库存总量为114.77万吨,较上期减少1.05万吨。从城市来看,库存明显减少的城市沈阳减少0.90万吨。从区域来看,华中、华南、西南市场分别增加0.30万吨、0.30万吨和0.50万吨,华东、华北、西北和东北市场分别减少0.19万吨、0.82万吨、0.50万吨和0.64万吨。
(四)上海市场价格趋势分析
图3:上海中板价格趋势
截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为3591元/吨,与5月5日相比上涨11元/吨;20mm普板平均价格为3299元/吨,与5月5日相比上涨17元/吨;20mm低合金板平均价格为3445元/吨,与5月5日相比上涨19元/吨。
本周上海市场整体价格小幅走弱,主流贸易商在现有波动幅度较大的背景之下,尽快降低库存回笼资金的意愿普遍较高。从市场现有规格来看。14-30mm低合金资源短期存在缺口,其余大部分规格以及材质基本齐全。目前市场主要流通的资源集中在萍钢、扬州恒润、唐山文丰、鞍钢等,其余西城、南钢、华伟等也有少部分流通。目前周边市场主流钢厂中板品种利润近期较低,主流调坯企业则基本处于盈亏平衡附近。从市场成交的角度来看,本周市场成交比较平稳,客户反馈与上周相比有所增强。从北方钢厂钢厂锁单价格来看,主流3120-3150之间,另外普遍存在品种板比例要求,从这一点也可以看出钢厂短期整体订单状况相对乐观,订货成本层面波动可能较小。综合预测,市场整体处于弱平衡的格局之下,价格预计平稳运行。
(五)全国市场价格:趋势分析
图4:全国各地中板价格情况
本周国内中板市场价格涨跌互现,福州跌幅最大,下跌50元/吨,太原涨幅最大,上涨110元/吨。
(六)上海市场中板库存情况概览
仓库编号 | 中板库存(吨) | 仓库编号 | 中板库存(吨) |
1 | 17000 | 21 | 500 |
2 | 8800 | 22 | 500 |
3 | 8000 | 23 | 500 |
4 | 6500 | 24 | 500 |
5 | 5700 | 25 | 500 |
6 | 4000 | 26 | 300 |
7 | 3300 | 27 | 300 |
8 | 3000 | 28 | 30 |
9 | 3000 | 29 | 10 |
10 | 2500 | 30 | 0 |
11 | 2500 | 31 | 0 |
12 | 2500 | 32 | 0 |
13 | 2200 | 33 | 0 |
14 | 2200 | 34 | 0 |
15 | 2000 | 35 | 0 |
16 | 1500 | 36 | 0 |
17 | 1000 | 37 | 0 |
18 | 1000 | 38 | 0 |
19 | 1000 | 39 | 0 |
20 | 1000 | 40 | 0 |
备注:上表为我网根据市场情况,重新选择样本库后中板库存情况。
(七)下周走势预测
本周国内中板市场价格涨跌互现,福州跌幅最大,下跌50元/吨,太原涨幅最大,上涨110元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为3591元/吨,与5月5日相比上涨11元/吨;20mm普板平均价格为3299元/吨,与5月5日相比上涨17元/吨;20mm低合金板平均价格为3445元/吨,与5月5日相比上涨19元/吨。库存方面:本周全国中板库存总量为114.77万吨,较上期减少1.05万吨。从城市来看,库存明显减少的城市沈阳减少0.90万吨。从区域来看,华中、华南、西南市场分别增加0.30万吨、0.30万吨和0.50万吨,华东、华北、西北和东北市场分别减少0.19万吨、0.82万吨、0.50万吨和0.64万吨。钢厂层面:Mysteel本期监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数54条,11条产线停产,整体开工率为83.08%,较上期持平。本期钢厂实际产量为116.72万吨,较上期增4.20万吨,增幅3.73%;钢厂达产率本期为71.78%,较上期增2.58%;本期钢厂厂内库存为85.06万吨,较上期减1.61万吨,降幅1.86%。本周国内大部分区域走势偏强,但一些主要区域如华东等市场相对偏弱,临近周五这一迹象更为明显。基本面来看,钢厂供应压力依旧较大,但考虑到市场流通环节库存持续有减少,短期压力并不会集中凸显。成交方面市场整体有好转迹象,相对前期更平稳的大背景刺激了下游量的部分增加。但从钢厂出厂价格的层面来看,本周国内出台价格政策的钢厂基本以下调为主,成本支撑有所减弱。综合来看,多空因素依旧交织,价格短期预计继续盘整。
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