库存看市场:中板市场继续震荡整理
(一)上海市场库存趋势定性分析
2017年10月27日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周中厚板库存为14.82万吨,较上期(2017年10月20日)增加0.04万吨,同比(2016年10月28日)增加3.19万吨。
图1:上海中板库存变化趋势
2017年10月27日对上海市场中厚板库存情况进行调查统计,本周同口径中厚板库存为14.82万吨,较上期(2017年10月20日)增加0.04万吨,同比(2016年10月28日)增加3.19万吨。上海全体仓库中板库存18.87万吨,较上周(2017年10月20日)18.98万吨减少0.11万吨,根据市场反映,“我的钢铁网”新增样本数据成交活跃。
(二)全国库存趋势定性分析
图2:全国中板库存变化趋势
本周全国中板库存相比上周略有减少,下游需求增加。本周全国中板库存总量为102.83万吨,较上周(2017年10月20日)减少1.74万吨。与去年同期(2016年10月28日)相比增加12.05万吨。
(三)全国库存变化定量分析
单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 上周相比 | 区域比较 | 去年同期库存 | 去年同期相比 | 区域同比 |
华东 | 上海 | 14.82 | 14.78 | 0.04 | 0.62 | 11.63 | 3.19 | -1.55 |
福州 | 1.20 | 1.30 | -0.10 | 0.60 | 0.60 | |||
杭州 | 4.53 | 4.65 | -0.12 | 4.37 | 0.16 | |||
合肥 | 1.15 | 1.08 | 0.07 | 1.12 | 0.03 | |||
南京 | 2.80 | 2.45 | 0.35 | 1.00 | 1.80 | |||
济南 | 5.60 | 5.80 | -0.20 | 7.62 | -2.02 | |||
南昌 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.85 | 0.05 | |||
无锡 | 5.40 | 4.81 | 0.59 | 6.50 | -1.10 | |||
常熟港 | 0.48 | 0.49 | -0.01 | 4.74 | -4.26 | |||
华中 | 长沙 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.19 | 1.80 | 1.80 | 2.77 |
郑州 | 1.85 | 1.90 | -0.05 | 2.05 | -0.20 | |||
武汉 | 3.02 | 2.78 | 0.24 | 1.85 | 1.17 | |||
华南 | 乐从 | 16.00 | 17.00 | -1.00 | -1.00 | 13.80 | 2.20 | 2.20 |
西南 | 成都 | 6.55 | 6.80 | -0.25 | -0.48 | 3.42 | 3.13 | 2.00 |
重庆 | 3.85 | 3.95 | -0.10 | 3.50 | 0.35 | |||
*昆明 | 1.10 | 1.20 | -0.10 | 2.30 | -1.20 | |||
*贵阳 | 0.32 | 0.35 | -0.03 | 0.60 | -0.28 | |||
华北 | 北京 | 0.88 | 0.85 | 0.03 | -1.47 | 0.59 | 0.29 | 2.62 |
天津 | 5.60 | 5.50 | 0.10 | 2.40 | 3.20 | |||
*石家庄 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.35 | 0.45 | |||
*太原 | 0.55 | 0.65 | -0.10 | 0.60 | -0.05 | |||
*唐山 | 4.60 | 5.40 | -0.80 | 3.80 | 0.80 | |||
*邯郸 | 3.00 | 3.80 | -0.80 | 4.80 | -1.80 | |||
*包头 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.75 | -0.27 | |||
西北 | 兰州 | 0.56 | 0.50 | 0.06 | -0.24 | 0.65 | -0.09 | 0.31 |
西安 | 3.00 | 3.20 | -0.20 | 2.20 | 0.80 | |||
*乌鲁木齐 | 0.40 | 0.50 | -0.10 | 0.80 | -0.40 | |||
东北 | 哈尔滨 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.64 | 0.71 | 0.49 | 3.70 |
长春 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.20 | -0.01 | |||
沈阳 | 7.00 | 6.50 | 0.50 | 4.60 | 2.40 | |||
*大连 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 0.58 | 0.82 | |||
合计 | 102.83 | 104.57 | -1.74 | -1.74 | 90.78 | 12.05 | 12.05 |
表1:全国主要城市库存变化
本周全国中板库存总量为102.83万吨,较上期减少1.74万吨。从城市来看,库存明显减少的城市唐山和邯郸均减少0.8万吨。从区域来看,华南、西南、华北和西北地区分别减少1.0、0.48、1.47和0.24万吨,华东、华中和东北地区分别增加0.62、0.19和0.64万吨
(四)上海市场价格趋势分析
图3:上海中板价格趋势
截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为4468元/吨,与10月20日相比下跌23元/吨;20mm普板平均价格为4175元/吨,与10月20日相比下跌26元/吨;20mm低合金板平均价格为4322元/吨,与10月20日相比下跌27元/吨。
本周上海中厚板价格弱势下跌,情绪面受期货下跌以及成交不畅的影响较大,短期看空氛围较重。市场本周资源注入不多,目前看上海市场萍钢资源从本月开始有所增加,鞍钢、南钢也有部分注入,其他钢厂基本维持正常到货量。北方订货价格本周依然维持在4150元/吨附近,北方资源短期南下的难度依旧较高。周边市场本周来看贸易商也是维持积极出货的节奏,集中出货导致价格层面承压现象明显。钢厂近期整体接单情况华东区域内的尚可,但外围部分钢厂接单较差,不排除后期降价接单的行为。目前市场整体而言偏利空因素比较集中,价格预计弱势下跌。
(五)全国市场价格:趋势分析
图4:全国各地中板价格情况
本周国内中板市场价格涨跌互现,哈尔滨和福州涨幅最大,上涨20元/吨;兰州跌幅最大,下跌100/吨。
(六)上海市场中板库存情况概览
仓库编号 | 中板库存(吨) | 仓库编号 | 中板库存(吨) |
1 | 22000 | 21 | 600 |
2 | 20000 | 22 | 500 |
3 | 12500 | 23 | 300 |
4 | 10000 | 24 | 100 |
5 | 8000 | 25 | 30 |
6 | 7400 | 26 | 10 |
7 | 6000 | 27 | 0 |
8 | 5500 | 28 | 0 |
9 | 5500 | 29 | 0 |
10 | 5500 | 30 | 0 |
11 | 5000 | 31 | 0 |
12 | 4500 | 32 | 0 |
13 | 4500 | 33 | 0 |
14 | 4000 | 34 | 0 |
15 | 2500 | 35 | 0 |
16 | 2000 | 36 | 0 |
17 | 1500 | 37 | 0 |
18 | 1000 | 38 | 0 |
19 | 1000 | 39 | 0 |
20 | 800 | 40 | 0 |
备注:上表为我网根据市场情况,重新选择样本库后中板库存情况。
(七)下周走势预测
本周国内中板市场价格涨跌互现,哈尔滨和福州涨幅最大,上涨20元/吨;兰州跌幅最大,下跌100/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为4468元/吨,与10月20日相比下跌23元/吨;20mm普板平均价格为4175元/吨,与10月20日相比下跌26元/吨;20mm低合金板平均价格为4322元/吨,与10月20日相比下跌27元/吨。库存方面:本周全国中板库存总量为102.83万吨,较上期减少1.74万吨。从城市来看,库存明显减少的城市唐山和邯郸均减少0.8万吨。从区域来看,华南、西南、华北和西北地区分别减少1.0、0.48、1.47和0.24万吨,华东、华中和东北地区分别增加0.62、0.19和0.64万吨。钢厂层面:Mysteel本期监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数50条,15条产线停产,整体开工率为76.92%,较上期减1.54%。本期钢厂实际产量为112.57万吨,较上期减少0.27万吨,降幅0.24%;本期钢厂厂内库存为71.05万吨,较上期减1.22万吨,降幅1.69%。本周国内中厚板走势弱势下行,情绪面偏空迹象明显,期货下跌以及成交不畅是带动行情走弱的主要因素。目前部分国内钢厂订单随着前期的逐步交付,后续已经有小幅短缺的迹象,订货成本方面略有松动。11月份目前已知的情况来看钢厂出口订单都有减少,国内也面临着部分的资源回落的压力。目前盘整的走势造成下游相对采购观望情绪偏重,短期现货环节整体利空因素较多,预计价格继续弱势盘整。
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